МОСКВА, 26 окт — Fireplan. Доходность 10-летних американских гособлигаций сегодня вновь приближается к 5%, оказывая давление на фондовые индексы по всему миру во время насыщенной корпоративной отчетностью недели, сообщает Reuters. Позднее сегодня также ожидается заседание ЕЦБ и публикация оценки ВВП США.
Восстановление продаж жилья в США и аукцион 5-летних гособлигаций, на котором спрос был слабым, стали очередными причинами для опасений на рынке облигаций. В среду доходность 10-летних казначейских бондов США повысилась на 11 базисных пунктов.
Такая динамика продолжилась и в четверг. Так, доходность 10-летних гособлигаций достигла 4,989%, приблизившись к отметке 5,021%, зафиксированной ранее на этой неделе, которая стала максимумом с 2007 года.
«Динамика на рынке американских казначейских облигаций сейчас, очевидно, имеет приоритетное значение, и вчерашний резкий рост доходности, судя по всему, довольно негативно влияет на акции. Дальнейшая динамика и реакция этого рынка на макроданные на этой неделе будет определяющим фактором для мировых рынков», — отмечает Киран Ганеш, начальник глобального отдела связей по вопросам инвестиций в UBS Wealth Management.
Позднее сегодня будет опубликована оценка ВВП США за 3-й квартал, которая вряд ли окажет поддержку облигационному рынку. Как ожидается, американская экономика в 3-м квартале росла самыми быстрыми темпами за два года, что вряд ли как-то повлияет на ожидания сохранения высоких ставок ФРС в течение более длительного времени.
В пятницу также выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС показатель инфляции, который также привлечет повышенное внимание.
Сегодня ЕЦБ, как предполагается, прервет 15-месячную серию повышения процентных ставок и сохранит их на рекордных максимумах.
Ведущий панъевропейский индекс STOXX 600 на момент написания обзора опустился на 0,8% и находится недалеко от семимесячных минимумов, достигнутых ранее на этой неделе. Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии упал до 11-месячноого минимума.
Фьючерсы на американский индекс Nasdaq понизились на 1,2%, а фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,7%. В среду все три ведущих индекса США резко снизились.
По мнению Ганеша, сейчас на фондовый рынок давят три основных фактора.
«Высокая доходность, несомненно, отражает опасения насчет сохранения повышенных ставок в течение более длительного времени, и это негативно повлияет на экономику в более долгосрочном периоде. Кроме того, высокая доходность снижает привлекательность инвестиций в рынок акций, а начало сезона отчетности выдалось неоднозначным, а по большей части — неудачным», — добавил эксперт.
В четверг на бумаги европейских банков сильно влияют отчеты: после результатов акции Standard Chartered в какой-то момент обвалились более чем на 17%, акции BNP Paribas потеряли 4%, а Swedbank — 7%.
Индекс акций европейских банков снижается на 2,4% и достиг минимума за 4 месяца. На положительной территории оказались только акции из Испании.
Акции Alphabet накануне провели худшую сессию с марта 2020 года, упав на 9,5%. Инвесторы разочарованы застопорившимся ростом в облачном бизнесе.
Акции Meta*, владеющей Facebook*, в среду снизились на 4%, а после основной сессии потеряли еще 3%. Компания опубликовала отчет, сообщив о превосходящей ожидания выручке, но сделала неблагоприятный прогноз. Ожидается, что расходы будут выше, чем предполагали на Уолл-стрит.
Что касается валютных рынков, индекс доллара достиг максимума за две недели на отметке 106,7 в свете повышения доходности облигаций. Иена опустилась до 150 за доллар, из-за чего трейдеры стали осмотрительны, предполагая возможность вмешательства властей для поддержки валюты. Иена торгуется сейчас на минимуме за 10 месяцев — 150,78 иены за доллар.
Цены на нефть снизились: WTI подешевела на 0,6% до 84,89 доллара за баррель, а Brent — на 0,4% до 89,80 доллара.
Нефть в среду подорожала примерно на 2% в свете опасений насчет конфликта на Ближнем Востоке, однако рост был ограничен ввиду повышения запасов нефти в США и мрачных экономических перспектив в Европе.
Спот-цены на золото выросли на 0,44% примерно до 1988,5 доллара за унцию, протестировав пятимесячный максимум, достигнутый на прошлой неделе.
* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.