Объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) превысил сумму запланированного размещения. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил источник, близкий к процессу размещения, и подтвердил участник финансового рынка, осведомленный о ходе подготовки к сделке. Сбор заявок начался в понедельник, 13 ноября. «Суммарный объем поданных заявок превысил полный размер IPO», — сказано в сообщении, которое получили институциональные инвесторы утром 14 ноября.
По словам одного из собеседников «РБК Инвестиций», несмотря на то что нужный объем уже собран, книга заявок на участие в IPO остается открытой для приема заявок до 21 ноября. При этом он видит активный спрос не только со стороны институционалов, но и со стороны частных инвесторов. «За первый день мы собрали хороший розничный спрос. Наши ожидания по рознице оптимистичны. Надеюсь, мы увидим хорошие цифры, что позволит сделать оптимальную аллокацию с точки зрения институционалов и розницы», — говорит он.
Второй источник подчеркнул, что пропорция аллокации пока неизвестна — это будет зависеть от финального спроса и решаться ближе к окончанию сбора заявок. «Мы не ожидаем, что границы ценового диапазона будут двигаться. Наше понимание, что компания хочет действовать в объявленных ранее условиях», — отметил он, отвечая на вопрос о возможном изменении ценового коридора. Понимания по финальной цене IPO пока нет, добавил источник.
«Южуралзолото» официально объявила о намерении выйти на Мосбиржу 9 ноября. Компания решила разместить 5% акций, полученных исключительно в результате допэмиссии. Никто из акционеров не будет продавать свои доли, все привлеченные средства компания намерена направить на общекорпоративные цели и снижение долговой нагрузки.
Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6. Без учета ожидаемого привлечения средств в ходе IPO акционерный капитал компании был оценен ₽110–220 млрд. Еще до официального заявления ЮГК о намерении провести IPO РБК со ссылкой на источники сообщил, что в преддверии сделки компанию оценили примерно в ₽120 млрд.
Начало торгов акциями «Южуралзолота» на Мосбирже запланировано на 22 ноября. Бумаги будут торговаться под тикером UGLD. Акции будут включены во второй котировальный список Мосбиржи. Один торговый лот будет содержать 1 тыс. акций. Минимальный шаг цены — ₽0,0001.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от объема предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Участвовать в размещении могут как российских российские квалифицированные, так неквалифицированные частные инвесторы, а также институционалы.
«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. ЮГК базируется в Челябинской области и в 2022 году реализовала 451 тыс. тройских унций золота. Согласно подсчетам самой компании, она входит в топ-4 золотодобытчиков в России (по другим оценкам — в топ-10). Запасы компании по классификации JORC (Объединенный комитет по запасам руды; этот способ учета запасов традиционно используют горнодобывающие компании) составляют 41 млн тройских унций золота — в компании заявляют, что этого хватит на 30 лет добычи.
ЮГК добывает драгоценный металл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. У «Южуралзолота» также есть собственный аффинажный завод.
Основной акционер ЮТК — Константин Струков (доля 99,99%), 91-й номер в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $1,3 млрд. Струков также занимает пост зампредседателя заксобрания Челябинской области.