МТС-банк может выйти на Московскую биржу уже весной 2024 года, сообщило агентство Reuters. Банк рассматривает возможность проведения IPO в весеннее окно размещений, сообщили агентству четыре источника на финансовом рынке.
По данным Reuters, МТС-банк может привлечь до ₽15 млрд. Два источника, знакомые с планами банка, сообщили, что банк планирует привлечь от инвесторов на рынке до ₽10-11 млрд, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. Один из них уточнил, что в сделке будут принимать участие только новые акции, сам банк продавать акции не планирует.
В январе источники РБК сообщали, что МТС-банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». При этом опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5-10 млрд.
На запрос Reuters в пресс-службе МТС-банка сообщили, что как активно растущий банк компания не исключает разные сценарии развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.
Ранее стало известно, что акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций копании на бирже. Об этом говорилось в сообщении банка. В повестку также входит обсуждение допэмиссии акций.
МТС-банк (банк контролируется группой МТС) может стать вторым с 2022 года банком, вышедшим на Московскую биржу. В 2023 года IPO провел Совкомбанк. Он привлек ₽11,5 млрд с учетом стабилизационного пакета при переподписке более чем в 10 раз. Размещение Совкомбанка стало первым в банковском секторе России с 2015 года.
Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк, сообщил в интервью РБК, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась. В сентябре 2023-го Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке.
В январе стало известно, что МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO. Структуры Владимира Евтушенкова обсуждают размещение на бирже акций МТС-банка до конца текущего года, если будет «окно возможностей», выяснил РБК. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд, допустили опрошенные эксперты.
Ранее АФК «Система» допустила выход на биржу других своих дочерних компаний. В числе кандидатов на привлечение инвесторов: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм», сообщил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
МТС-банк был основан в 1993 году. Он входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основным акционером является «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова.