16 февраля на опорном заседании совет директоров Банка Россиипринял решение оставить показатель на прежнем уровне — 16% Такого исхода ожидали все 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК.
Как ключевая ставка влияет на вклады
Вслед за повышением ключевой ставки со второй половины 2023 года ужесточаются денежно-кредитные условия: продолжается рост номинальных, реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка, и, как следствие, сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты, говорится в пресс-релизе ЦБ.
Почти каждый второй россиянин (47%, + 8 п.п. с января 2023 года) считает, что свободные деньги сейчас лучше положить в банк, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый четвертый — что там им не место (27%, -12 п.п.), процент затруднившихся с ответом варьировался в течение 2023 года от 22 до 29%, поясняют в центре общественного мнения. Также в мониторинге ВЦИОМа отмечается рекордно высокий за последний год уровень доверия к банковским вкладам — 58 пунктов из 90 возможных (+8 пунктов с июня 2023 года).
Рост вкладов отмечают и системно значимые кредитные организации:
- ВТБ: стал одним из лидеров по приросту классических пассивов физлиц (срочные вклады, текущие и накопительные счета) — за год объем увеличился на ₽1,66 трлн, что составило 20% от прироста всего рынка. По итогам первого месяца 2024 года портфель средств физлиц увеличился на ₽51 млрд и достиг ₽6,9 трлн, отметили в ВТБ.
- Газпромбанк: портфель вкладов и накопительных счетов вырос на рекордные ₽478 млрд (+61% к показателю за 2022 год), а общий портфель средств физических лиц составил ₽1,5 трлн (+48%).
- Сбербанк: в 2023 году приток средств физлиц составил 23,5%, депозиты граждан достигли ₽22,6 трлн, но доля на рынке снизилась до 42,8%, что является минимумом за последние 15 лет, пишет Frank Media с ссылкой на статистику агентства по страхованию вкладов (АСВ).
- Росбанк: за 2023 год средства физлиц увеличились на 64% до ₽620 млрд, сообщается на сайте кредитной организации. Из них ₽358 млрд — срочные вклады, что на 46% больше показателя 2022 года.
Средние ставки по вкладам в банках
Банк России отметил повышение средней максимальной ставки в топ-10 банках во второй декаде февраля на 0,03 п.п. — до 14,86% годовых. Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков за первую декаду февраля 2024 года составили:
- на срок до трех месяцев — 11,85% (+0,02 п.п. к первой декаде февраля);
- на срок от трех до шести месяцев — 14,47% (+0,03 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 14,64% (без изменений);
- на срок свыше одного года — 12,79% (+0,13 п.п.).
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 21 февраля 2024 года по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 14,58% годовых (+0,21 п.п. к показателю на 12 февраля);
- на шесть месяцев — 14,41% (+0,18 п.п.);
- на год — 12,75% (+0,01 п.п.).
Средняя доходность депозитов на 21 февраля в топ-10 банков, по данным «Финуслуги», составляет:
- на три месяца — 14,63% годовых (без изменений к показателю на 14 февраля);
- на шесть месяцев — 13,93% (без изменений);
- на год — 11,99% (+0,02 п.п.).
Как видно из аналитических данных «Финуслуг», доходность по вкладам в банках первой десятки продолжает стагнировать после заседания Банка России 16 февраля, на котором ключевая ставка была оставлена без изменений. А менее крупные банки отозвались на сигнал ЦБ о длительном периоде жесткой политики небольшим повышением ставок по депозитам. По данным статистики платформы «Финуслуги», на 19 февраля максимальные ставки в топ-20 банков остаются на уровне ключевой — 16% годовых.
Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий
«РБК Инвестиции » изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
1. Банк «Дом.РФ»
2. Росбанк
3. Московский кредитный банк
4. Тинькофф Банк
5. Свой Банк
6. Россельхозбанк
7. Яндекс Банк
8. ВТБ
9. Альфа-Банк
10. Хоум Банк
Что будет с вкладами в 2024 году
Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич не ожидает существенного изменения ставок по вкладам, так как сохранение ставки уже учтено кредитными организациями в процентной политике. «Учитывая это, отдельные кредитные организации в ближайшее время могут вносить изменения в линейки ставок по вкладам, однако это не будет общерыночным трендом», — считает эксперт.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко добавляет, что доходности по вкладам сейчас находятся вблизи своих максимумов, и как только рынок получит сигналы о возможности снижения ключевой ставки, банки также начнут активно снижать доходность, одновременно продолжая укорачивать пассивы.
В пресс-службе ВТБ считают, что сохранение ключевой ставки зафиксирует высокую доходность на рынке сбережений. При этом банки, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года, говорится в пресс-релизе.
Если рынок почувствует, что Банк России готовится к снижению ключевой ставки, а это будет видно по риторике Эльвиры Набиуллиной, торможению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, банки начнут снижение ставок по вкладам, не дожидаясь решения Центробанка, соглашается с коллегами специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. При этом в первую очередь будут снижены ставки по длинным депозитам, добавил эксперт.