«Финам» назвал 10 акций на российском рынке с самой высокой потенциальной дивидендной доходностью на горизонте следующих 12 месяцев. Аналитики также рассказали о своих фаворитах и оценили потенциал роста их котировок. Об этом сообщается в стратегии «Финама» на второй квартал 2024 года (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью
- «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции). Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
- «Татнефть». Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
- «Газпром нефть». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
- ЛУКОЙЛ. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
- «Совкомфлот». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
- «Газпром». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
- МТС. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
- «Транснефть»-ап. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽191. Доходность — 11,6%.
- «Роснефть». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽66. Доходность — 11,4%.
- «Башнефть»-ап. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽249,7. Доходность — 11,1%.
«Статус дивидендного героя сохраняется за нефтегазовым сектором», — говорится в обзоре «Финама». При этом аналитики отмечают, что в последние месяцы появились риски для сектора: санкции усложняют экспорт в Индию, атаки беспилотников приостанавливают работу НПЗ, дисконт на российскую нефть вырос выше отметки $15 за баррель. Однако эксперты позитивно смотрят на сектор из-за повышенных рублевых цен на нефть и высоких дивидендов. Ожидается, что котировки нефтяных компаний вырастут на 15-20% в перспективе года.
Фавориты на рынке акций
«Финам» назвал топ-20 инвестиционных идей на рынке акций России, США и Китая. На российском рынке у брокера восемь фаворитов.
«Русагро»
Целевая цена — ₽1892. Потенциал роста — 27,8%.
Аналитики отмечают рекордные финансовые результаты «Русагро» за прошлый год и позитивный прогноз по урожаю в 2024 году. Кроме того, драйвером роста бумаг станет редомициляция и выплата дивидендов за 2023 год с потенциальной доходностью около 13%.
Fix Price
Целевая цена — ₽374,6. Потенциал роста — 18%.
«Финам» ожидает возобновление дивидендных выплат после завершения редомициляции Fix Price в Казахстан. По итогам 2024 года, если компания выплатит 100% скорректированного денежного потока, дивидендная доходность может превысить 12%.
«Аэрофлот»
Целевая цена — ₽54. Потенциал роста — 11%.
Финансовые показатели «Аэрофлота» за прошлый год значительно увеличились. Выручка за год выросла на 48,1%, до ₽612,2 млрд, а чистая прибыль составила ₽10,3 млрд против убытка в ₽41,5 млрд в 2022 году. Рост пассажиропотока в 2024 году может стать драйвером для бумаг «Аэрофлота».
«Роснефть»
Целевая цена — ₽669,7. Потенциал роста — 16,6%.
Аналитики выделают «Роснефть» в секторе благодаря масштабному проекту развития «Восток Ойл» и потенциалу по снижению долговой нагрузки. Компания также выплачивает дивиденды.
«Интер РАО»
Целевая цена — ₽4,8. Потенциал роста —12,7%.
Компания в числе фаворитов из-за стабильных дивидендов. За 2023 год совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽326 на акцию, что предполагает дивдоходность около 8%.
«Другим драйвером может стать стабильный рост финансовых показателей компании. «Интер РАО» успешно расширяет производственные мощности и выигрывает от индексации тарифов на электроэнергию», — говорят аналитики.
ЛУКОЙЛ
Целевая цена — ₽8395. Потенциал роста — 8,22%.
Компания привлекает своими дивидендами. Также эксперты обращают внимание, что ЛУКОЙЛ накопил почти ₽1,2 трлн денежных средств, что соответствует 22% от текущей капитализации компании. По их мнению, это дает надежду на частичный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом.
АЛРОСА
Целевая цена — ₽86,6. Потенциал роста — 10%.
В «Финам» считают, что санкционные риски АЛРОСА уже практически полностью реализованы. В 2024 году аналитики ожидают рост финансовых показателей.
Московская биржа
Целевая цена — ₽240. Потенциал роста — 5,3%.
По итогу 2023 года площадка показала рекордные операционные и финансовые результаты. Эксперты полагают, что благодаря ряду факторов, таких как рост базы инвесторов, расширение инвестиционных инструментов и новые IPO, бизнес Мосбиржи продолжит «уверенно смотреться» в следующие годы.