IT-компания «Светофор Групп», оператор образовательных услуг по подготовке водителей, объявила предварительные параметры размещения привилегированных акций на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (СПВБ). Об этом говорится в сообщении компании.
Компания предложит российским инвесторам 2 481 500 акций по цене ₽56,25 за бумагу. Это 100% всех выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций и 10% от уставного капитала компании. Поучаствовать в размещении смогут как частные (квалифицированные и неквалифицированные), так и институциональные инвесторы.
«Текущее инвестиционное предложение даст возможность привлечь средства для кратного масштабирования нашего бизнеса, а также повысит ликвидность акций и позволит снизить долговую нагрузку», — отмечается в релизе.
Ранее СПВБ включила акции компании в список ценных бумаг , допущенных к торгам (некотировальная часть списка). Ожидается, что торги акциями на СПВБ начнутся 24 мая 2024 года.
«Светофор Групп» и действующие акционеры установили для себя Lock-Up период 120 дней, в течение которого запрещена продажа акций. Однако сообщили, что по его завершении могут провести SPO дополнительных привилегированных акций, в результате которого доля «префов» в уставном капитале компании составит не более 21%.
Кроме того, компания сообщила, что на заседании совета директоров, которое состоится не позднее 30 июня, обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. При положительном решении их размер будет соответствовать дивполитике, по которой «Светофор Групп» выплачивает 18% от чистой прибыли. Доходность такой выплаты, по подсчетам компании, составит 8% к цене предложения (₽56,25 за бумагу)
«Светофор Групп» была основана в 1989 году. Это крупнейший оператор образовательных услуг по подготовке водителей в России. Компания предоставляет услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров и онлайн.
В 2023 году выручка «Светофор Групп» увеличилась на 49%, показатель EBITDA вырос на 14%. Компания демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности по EBITDA, который составил по итогам 2023 года 27% (35% за 2022 год). Отношение долга к EBITDA по итогам 2023 года составило 1,1х (1,7х за 2022 год), что свидетельствует о низкой долговой нагрузке.