Рост индекса Мосбиржи, слабость рубля, дивиденды «Транснефти»: дайджест

Ослабление рубля

Рубль заметно ослаб к юаню по итогам торгов 20 июля. Пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 6,76%, достигнув ₽11,95 за юань. Китайская валюта отскочила после того, как за предыдущие пять сессий потеряла 8,45%.

В тоже время Банк России повысил официальные курсы доллара и евро более, чем на ₽2. На 21 июня регулятор установил курс доллара США на уровне ₽85,4176, евро — ₽91,4543. В результате доллар подорожал на ₽2,78, евро — на ₽2,36. Официальный курс юаня составил ₽11,5185, что на 35 копеек больше, чем днем ранее.

«Инфраструктурные проблемы обращения валюты, вызванные прекращением торгов на Мосбирже долларом и евро, а также в целом новыми антироссийскими санкциями США, спровоцировали неоправданно сильное укрепление рубля. Вероятно, теперь он возвращается на более низкие экономически обоснованные уровни», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев полагает, что ослабление рубля связано с привлекательностью уровней иностранной валюты для покупки. «Импортеры могли начать формировать запас, пользуясь ситуацией», — пишет эксперт. Он также не исключает, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки национальной валюты со стороны ЦБ — регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает на решение Народного Банка Китая сохранить базовую процентную ставку по кредитам на уровне 3,45%. Ожидания снижения ставки не оправдались, что поддержало юань.

По мнению эксперта, на динамику рубля также повлияли возобновившееся укрепление доллара и новости о согласованном пакете 14-м пакете санкций ЕС против российской экономики, который будет объявлен в начале следующей недели. Кроме того, по словам Натальи Мильчаковой, рынок мог предположить, что на фоне высоких цен на нефть Минфин в июле увеличит покупки юаней в ФНБ по бюджетному правилу.

Впрочем, аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции » считают, что делать выводы о том, что укрепление рубля закончилось, преждевременно, так как факторы, которые привели к резкому укреплению рубля остаются в силе.

Среди таких факторов Наталья Мильчакова отметила приближайющийся налоговый период и ожидаемое повышение ставки ЦБ.

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций отыграл часть предыдущих потерь. В четверг, 20 июня, индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 3,17% на 3123,43 пункта. Активные покупки наблюдались во второй половине дня. При этом в середине торгов индекс падал ниже 3000 пунктов. В предыдущий раз ниже отметки 3000 пунктов бенчмарк находился полгода назад — 15 декабря 2023 года.

Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессиях, прибавл 3,22%, до 3 124,9 пункта.

Объем торгов российскими акциями в четверг стал рекордным — он составил за день ₽193,7 млрд. Сопоставимая цифра, ₽212 млрд, последний раз была зафиксирована 25 февраля 2022 года. Наибольшие объемы прошли по акциям ЛУКОЙЛа, «Сбера» и «Газпрома». Гигантский объем торгов может указывать на наличие в рынке крупного продавца, сообщили эксперты «БКС Мир Инвестиций». Это вполне могут быть дружественные нерезиденты, решившие выйти из бумаг после введения ограничений США против Мосбиржи.

Немалую роль в восстановлении стоимости российских акций сыграло также ослабление рубля — аномальное укрепление последних дней, скорее всего, подошло к концу, полагают в «БКС Мир инвестиций». Курс юаня на Мосбирже в середине дня вырос более чем на 5%. ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу более чем на ₽2.

Кроме того, вчера был последний день перед изменением составов основных индексов Мосбиржи, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Такие всплески волатильности бывают, когда в период между объявлением о ребалансировке (30 мая) и ее фактической датой происходит сильное снижение или рост рынка. Индекс Мосбиржи за с конца мая упал на 8%. Крупные фонды вчера приводили свои портфели в соответствие с новой структурой индексов, сообщил эксперт.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 3000 пунктов, но закрылся значительно выше этой отметки, рассказала ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам» Зарина Саидова. Поскольку данный уровень устоял, в краткосрочной перспективе на рынке акций может наметиться стабилизация перед дальнейшим отскоком, прогнозирует эксперт.

Дивиденды «Транснефти»

В четверг правительство определило размер дивидендов «Транснефти» по итогам 2023 года. Общая сумма выплат по всем типам акций составит ₽128,5 млрд. По подсчетам «РБК Инвестиций», владельцы привилегированных акций получат по ₽177,2 за бумагу. По цене закрытия торгов 20 июня это дает дивдоходность 11,5%.

Бумаги «Транснефти» отреагировали на эту новость негативно. В моменте — после появления новости — снижение достигало 5,65%, до ₽1528 за бумагу. По итогам торгов котировки упали на 2,93%, до ₽1540,5 за привилегированную акцию.

Ранее в «РБК Инвестициях» подсчитали, что дивидендные выплаты «Транснефти» по итогам 2023 года могли бы составить до ₽190,9 на каждую акцию. Некоторые аналитики рассчитывали на выплату более ₽200 на акцию.

Новые рекорды по ОФЗ

Индекс российских гособлигаций Московской биржи (RGBI) на торгах 20 июня впервые с 21 марта 2022 года опустился ниже отметки 105 пунктов. По итогам торгов четверга RGBI составил 104,97 пункта, потеряв 0,76%.

В то же время индекс ОФЗ — RGBITR, учитывающий совокупный доход по наиболее ликвидным ОФЗ с дюрацией более одного года, — обновил девятилетний рекорд доходности, достигнув показателя 15,97%. Предыдущий экстремум этого показателя держался с 12 января 2015 года, тогда он был на уровне 15,8%.

Широкая распродажа российского госдолга происходит на фоне жесткой риторики Банка России, который допускает повышение ключевой ставки на заседании 26 июля.

Из резюме обсуждения ключевой ставки, которое Центробанк опубликовал сегодня, стало известно, что участники обсуждения заключили, что баланс рисков сильнее сместился в сторону проинфляционных. При этом в документе сообщается, что При принятии решении по ключевой ставке на прошедшем заседании Банк России рассматривал вариант повысить ставку на 100– 200 базисных пунктов, до 17 – 18% годовых.

Опасения дальнейшего роста ставки также усилились на фоне последней статистики Росстата, показавшей ускорение инфляции, пишет эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Годовая инфляция на неделе с 11 по 17 июня выросла до 8,46% с 8,31% неделей ранее.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить доллары можно по ₽88,49, продать — по ₽88,16;
• Банк «Национальный стандарт» (уточнить офис можно на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,50, продать — по ₽85,5;

Самые дешевые евро:

• Банк «РЕСО Кредит» (уточнить офис можно на сайте банка): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽85;
• Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить евро можно по ₽95,89, продать — по ₽95,56.

Самые дешевые юани:

• Банк «РЕСО Кредит» (уточнить офис можно на сайте банка): купить юани можно по ₽12, продать — по ₽11,4.
• Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Нагатинская», «Серпуховская» и др.): купить юани можно по ₽12,41, продать — по ₽12,72.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 июня.

• ММЦБ. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,2. Дата выплаты — 8 июля. Доходность — 1,4%

• FedEx. Дивиденды на каждую акцию — $1,38. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 0,54%

• Broadcom. Дивиденды на каждую акцию — $5,25. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 0,3%

Корпоративные события

• Сбербанк: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 за год. Ранее набсовет «Сбера» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере ₽33,3 на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию.
• «Юнипро» — ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• «Займер» — ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• МГТС — ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.

Другие важные события

• Последний день приема заявок на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на акции «Яндекс» в рамках оферты.
• Вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Европлан». В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «ТКС Холдинг», при этом «Русал» покинет индекс.
• Мосбиржа допустит акции «Европлана» на вечернюю сессию.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, индекс деловой активности в промышленности, июнь — 10:30 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, индекс деловой активности в промышленности, июнь — 11:00 мск.
• Великобритания: индекс деловой активности в сфере услуг, индекс деловой активности в промышленности, июнь — 11:30 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг, индекс деловой активности в промышленности июнь — 16:45 мск.
• США: продажи домов на вторичном рынке, май — 17:00 мск.
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3123,43 (+3,17%)
• Индекс РТС: 1151,93 (-0,2%)
• S&P 500: 5473,17 (-0,25%%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 134,76 (+0,77%)
• NASDAQ Composite: 17 717,9 (-0,81%)