Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа в лидерах, цены на нефть: дайджест инвестора

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» второй день подряд стали лидером среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи. По итогам торгов вторника котировки прибавили 3,95%, завершив день на уровне ₽126,2 за бумагу. В результате, с начала недели рост составил 5,24%. Это также на 14,7% выше минимума 20 июня — ₽110 за акцию.

На пике вторника акции газового гиганта торговались на уровне ₽127,25 — максимуме за месяц, с 3 июня текущего года.

Поддержку акциям оказало сообщение о том, что за первые шесть месяцев 2024 года экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 15,4 млрд куб. м, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Позитивное влияние на котировки также продолжило оказывать пятничное заявление главы концерна Алексея Миллера о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, считают в БКС.

Еще одним поводом для сильного роста акций «Газпрома» стала новость о рекордном повышении внутренних оптовых тарифов на газ. С 1 июля тарифы выросли на 11,2%. Это может увеличить выручку Газпрома на ₽130 млрд в 2024 году, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

По словам Елены Кожуховой, акции «Газпрома» растут главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.

«О перегретости бумаг [«Газпрома»] пока говорить рано. Следующие цели роста — около уровня ₽132», — полагают в «Альфа-Инвестициях». В то же время в БКС считают, что в ближайшие дня рост в бумагах «Газпрома» может приостановиться в рамках разгрузки краткосрочной перекупленности. Котировки могут временно стабилизироваться в средней части диапазона ₽123–130, ожидают в брокере.

«Мы рекомендуем держать бумаги «Газпрома» долгосрочно. Ожидаем, что даже если подписания контракта по «Силе Сибири — 2» не произойдет, то новый анонсированный накануне контракт увеличит объемы экспорта Газпрома к 2030 году и сделает компанию крупнейшим экспортером газа в Китай», — пишут аналитики ИК «Риком-Траст».

Акции НОВАТЭКа

Бумаги НОВАТЭКа также ускорили рост и по итогам торгов 2 июля прибавили 3,43%, до ₽1134,6 за бумагу, оказавшись на втором месте после «Газпрома» по приросту котировок.

«В целом здесь похожая с акциями «Газпрома» ситуация: на фоне длительного и глубокого снижения котировок все больше инвесторов считают, что столь серьезный дисконт учитывает многие риски и негативные факторы, в том числе долгосрочные», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Акции НОВАТЭКа выросли на фоне новостей о втором танкере с ямальским СПГ, отправившемся в Азию по Северному морскому пути, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Первый танкер ушел 21 июня.

Катализатором роста бумаг НОВАТЭКа также могла выступить новость о том, что экспорт российского СПГ за первое полугодие увеличился на 2,7% в годовом сопоставлении, до 16,79 млн тонн, полагают в БКС. При этом сильнее всего экспорт вырос в страны ЕС — на 6,3%. Крупнейшим покупателем стала Франция. Эксперты отмечают, что ямальский СПГ НОВАТЭКа стал более доступным для покупателей из ЕС из-за сложностей с поставками через Красное море.

«Фундаментальную поддержку бумагам, очевидно, оказывал и тот факт, что ЕС в рамках июньского пакета санкций не стал запрещать импорт российского СПГ», — считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

Бумаги находятся в нисходящем тренде с осени прошлого года на фоне санкций против СПГ-проектов компании. Негатив уже заложен в котировки, а фундаментальными драйверами роста могут стать запуск второй линии «Арктик СПГ- 2» и получение двух СПГ-танкеров зимой, считают аналитики «БКС Мир Инвестиций». Целевая цена бумаг на горизонте года от БКС — ₽1400.

Цены на нефть

Котировки нефти Brent резко выросли в середине торгов 2 июля, на пике достигнув отметки $87,45 за баррель. Однако во второй половине дня цены на нефть скорректировались , закрывшись на уровне $86,24 за баррель

Участники рынка покупают нефть, ожидая увеличения спроса на топливо в летний туристический сезон в США, пишетReuters. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что число поездок на автомобилях в период отпусков в США будет на 4,8% больше, чем в 2023 году.

Цены на нефть также растут на фоне обострения отношений между Израилем и Ливаном, пишет инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

Издание Bild 1 июня написало со ссылкой на западных дипломатов, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.

«Основной риск для нефтяных рынков заключается в том, что война между Израилем и «Хезболлой» перерастет в более широкий конфликт, — отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. — В частности, более прямое участие Ирана в отношениях между Израилем и «Хезболлой» может поставить под угрозу поставки иранской нефти и связанную с ней инфраструктуру».

Обеспокоенность рынка также вызывает рано начавшийся сезон ураганов, который, как ожидается, будет активным, пишетBloomberg.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,54, продать — по ₽84,08;
• Ак Барс Банк(ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽86,4.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽92,65;
• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,05, продать — по ₽90,25.

Самые дешевые юани:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,10, продать — по ₽11,50.
• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,14, продать — по ₽11,52;

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 июля.

• «Россети Волга». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,0062. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 9,03%;
• «Россети Центр». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,06621. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 11,2%.

Другие важные события.

• Президент РФ Владимир Путин 3–4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите ШОС.
• США: биржи NYSE, NASDAQ закроются раньше — в 20:00 vcr/ Завтра в Соединенных Штатах празднуют День независимости.
• Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, июнь — 09:00 мск.
• Банк России: объемы покупки/продажи валюты в июле — 12:00 мск.
• Россия: Пленарная сессия с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе Банка России — 15:00 мск.
• Россия: уровень безработицы / объем розничных продаж в мае — 19:00 мск
• Турция: индекс потребительских цен (CPI) в июне — 10:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в июне — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в июне — 11:00 мск.
• Еврозона: индекс цен производителей в мае — 12:00 мск.
• Еврозона: выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна — 13:30 мск
• Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 17:15 мск
• США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — 15:15 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit — 16:45 мск
• США: объем промышленных заказов в мае — 17:00 мск
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — 17:00 мск
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической инфломации США (EIA) — 17:30 мск
• США: публикация протоколов заседания ФРС — 21:00 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3217,29 (+0,98%)
• Индекс РТС: 1151,82 (+0,18%)
• S&P 500: 5509,01 (+0,62%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 331,85 (+0,41%)
• NASDAQ Composite: 18 029,18 (+0,84%)