Российская IТ-компания «Омега» может провести IPO и привлечь от инвесторов ₽3 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на источники на финансовом рынке. Компания может провести первичное размещение акций в 2026–2027 годах. Планы по IPO и его потенциальному объему изданию подтвердили представители компании «Омега».
В рамках подготовки к IPO компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций на ₽600 млн со сроком обращения 3,5 года (ПБО-002Р-46). Ставка купона будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ. В ходе планируемого через два-три года IPO «Омега» намерена предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций компании в размере 50% от объема купленных бондов, рассказал источник издания.
Мосбиржа включила биржевые облигации технологической компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам 8 июля. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи.
«Омега» — российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). Компания занимается разработкой IT-решений с 1999 года, в ее портфеле более 2 тыс. успешных проектов. Среди клиентов — «Ростелеком», «Ростех», «Почта России», «Росатом», «Газпром» и другие крупные компании, а также МЧС, Министерство образования и Министерство здравоохранения.
Согласно отчетности РСБУ, выручка «Омеги» за первый квартал 2024 года достигла ₽44,05 млн, а чистая прибыль составила ₽1,1 млн. По данным отчетности, активы компании — ₽1,45 млрд, внеоборотные активы — ₽646,63 млн, оборотные активы — ₽799,24 млн. Капитал и резервы составили ₽590,77 млн. Долгосрочные обязательства компании — ₽231,95 млн, краткосрочные обязательства — ₽623,15 млн.
В июне рейтинговое агентство НКР присвоило компании «Омега» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. В агентстве положительно оценили устойчивость основных рынков присутствия «Омеги» — разработки программного обеспечения и услуг цифровизации, хотя считают дальнейший потенциал их роста умеренным. Роль отечественных IТ-компаний в экономике усилилась после ухода из России целого ряда иностранных игроков, отрасль получает государственную поддержку в различных формах. В то же время рынок IТ-услуг в России высоко диверсифицирован и отличается значительной конкуренцией, отметили в НКР.