Онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» провел IPO по нижней границе

В компании объяснили размещение по нижней границе желанием дать акциям импульс роста на торгах. Они начнутся после 15:00 мск, тикер VSEH

Онлайн-ретейлер товаров для дома и ремонта «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») установил цену размещения акций на уровне ₽200 за бумагу, то есть по нижней границе ранее объявленного диапазона ₽200–210 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Это соответствует рыночной капитализации  в ₽100 млрд.

В пресс-релизе компании сообщается, что книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. Генеральный директор Валентин Фахрутдинов пояснил, что основатели приняли решение разместиться по нижней границе, чтобы обеспечить «максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории». В то же время два дня назад «Ъ» писал, что портфельные менеджеры проявляли сдержанный интерес к IPO, считая оценку компании слишком высокой.

Торги акциями на Мосбирже (тикер  VSEH) начнутся после 15:00 мск. С 15:00 мск по 15:10 мск пройдет аукцион открытия. Бумаги включены в первый котировальный список.

Участвовать в IPO могли как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — около 15%, Аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6%. Инвесторы, пожелавшие купить до 5 акций включительно, получили полную аллокацию . Инвесторы, подавшие заявки на более чем 5 акций, получили бумаги пропорционально размеру заявки в общем объеме спроса

По результатам IPO крупнейший акционер компании, бенефициарными владельцами которой являются основатели, сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале. Доля акций в обращении составит около 12%.

Ранее «РБК Инвестиции » узнали, что книга заявок на первичное размещение акций «ВсеИнструменты.ру» была покрыта в первые часы после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽210 за бумагу).

Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») — крупнейший онлайн-ретейлер на российском рынке в сегменте товаров для дома, стройки, ремонта и дачи (DIY — do it yourself, или «сделай сам»). Компания была создана в 2006 году. Она управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. пунктов выдачи заказов в каждом четвертом городе России.

Оставьте комментарий