Краудлендинговая платформа «Инвойскафе» готовится провести IPO в 2025 году. В ходе сделки планируется привлечь от ₽900 млн до ₽1,5 млрд при оценке бизнеса в ₽3–5 млрд. Об этом рассказал президент инвестплатформы Геннадий Фофанов, его слова приводят «Ведомости». Сделка, как ожидается, пройдет в формате cash-out.
Кроме того, платформа планирует выпустить облигации на сумму ₽100 млн в 2024 году. По словам Геннадия Фофанова, средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на масштабирование бизнеса — расширение команды, разработку новых продуктов и услуг, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
Руководитель отдела по работе с инвесторами инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов считает, что пока про IPO «Инвойскафе» говорить преждевременно, потому что компания, по его мнению, еще не соответствует масштабам выхода на публичное размещение акций.
На рынок акций, по мнению директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, инвестплатформам лучше выходить через pre-IPO у себя на площадке из-за наличия лояльных инвесторов, а затем уже планировать выход на биржу. «Когда эмитент сразу приходит за самыми сложными и дорогими деньгами на рынке, то есть через IPO, это вызывает вопросы инвесторов и снижает их интерес», — объяснил эксперт.
Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов в текущей ситуации на рынке сомневается в успехе бизнеса инвестплатформ. Он объясняет это тем, что ставки растут и, соответственно, число дефолтов на инвестплатформах будет увеличиваться. Эксперт допустил, что с текущей ключевой ставкой в 18% годовых вместо риска инвесторы предпочтут банковский вклад или надежные облигации. Однако суммы по облигациям и IPO не выглядят большими, добавил Курасов. По его мнению, эти цели достижимы при хороших темпах роста и устойчивой и прибыльной бизнес-модели.
«Инвойскафе» — это инвестиционная платформа, которая ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса, а также предоставляет услуги по кредитованию малого бизнеса.