IPO «Аренадата», индекс ОФЗ и российский рынок акций: дайджест инвестора

IPO «Аренадата»

Понедельник, 30 сентября, — последний день приема заявок на участие в IPO разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата». Сбор заявок начался 24 сентября.

Ранее компания объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации  компании в диапазоне от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

IPO пройдет по схеме cash-out, то есть акции продадут существующие акционеры. Компания сообщала, что после выхода на биржу доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

Источники «РБК Инвестиций» на рынке, осведомленные о ходе сделки, сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день. «Коммерсантъ» в понедельник написал со ссылкой на источники, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе. При этом организаторы планируют в понедельник собрать четыре-пять книг. По словам источников, физлица не проявляют большого интереса к размещению.

Начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября. Московская биржа  с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг , доступных к торгам. Акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером  DATA.

Индекс ОФЗ

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) по итогам торгов в пятницу опустился ниже отметки 102 пункта достигнув 101,95 пункта. В проследний раз на таких уровнях индикатор российского госдолга был 21 марта 2022 года.

Для облигаций основной фактор распродаж — повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, отметили в «БКС Мир инвестиций».

В пятницу давление на индекс оказало ослабление рубля. «Девальвация нацвалюты, пусть и вялотекущая, является проинфляционным фактором», отметили эксперты БКС.

Кроме того, вечером RGBI отреагировал падением на новость о том, что Минфин объявил об увеличении плана по заимствованиям на четвертый квартал до ₽2,4 трлн после выполнения только наполовину два квартала подряд.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, повышение ставки в октябре остается высоковероятным, что сдерживает восстановление котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом.

«Заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков», — сообщил эксперт.

26 сентября, выступая на Международном банковском форуме, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. «Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — сказала она.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам пятницы, 27 сентября, вырос на 1,02%, до 2858,56 пункта.

«Разворот после обвала с мая по сентябрь на 29% фактически уже состоялся», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Российский индикатор закрыл в плюсе четвертую неделю подряд. За это время он прибавил в совокупности 7,86%.

Покупки в РФ продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, сообщили аналитики ИК «Велес Капитал». В то же время в инвесткомпании предупредили, что «ключевая ставка  ЦБ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент».

Впрочем, в БКС подчеркнули, что будущее послабление ДКП всегда отыгрывается заранее. В брокере также отметили, что поддержку рынку также оказывают возможное исчерпания навеса продаж бумаг с внешнего контура на фоне прикрытия лазеек для недружественных нерезидентов и ослабление рубля

«Мы сохраняем положительный взгляд на рынок, хотя и ждем локальную коррекцию . Индекс может сразу попробовать подняться выше 2900 пунктов, но без сигналов о том, что ставка не будет расти дальше, закрепиться на этих уровнях будет сложно», — считают аналитики ПСБ. По их прогнозам, на этой неделе индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов.

«В октябре ключевыми факторами останутся динамика сырьевых рынков, действия регуляторов и геополитическая ситуация», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Он ожидает, что индекс Мосбиржи в этом периоде будет колебаться в диапазоне 2800–3000 пунктов. При этом нефтегазовый и банковский сектора останутся драйверами роста, однако волатильность  рубля и инфляционные риски могут ограничить оптимизм инвесторов.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽90,5.

Самые дешевые евро:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,45;
• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,5.

Самые дешевые юани:

• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2;
• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7;

Последний день покупки акций под дивиденды

• ТНС энерго Воронеж ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽7,88056778. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 1,58% и 4,99% соответственно.
• ТНС энерго Марий Эл ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,5849056604. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 2,66% и 2,72% соответственно.
• ТНС энерго Ростов-на-Дону ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,104920183. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 3,41% и 5,69% соответственно.

Корпоративные события

• ММК, Novabev, АЛРОСА, «Газпром нефть», «ЕвроТранс», НОВАТЭК, «Селигдар»: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
• «Хэдхантер» — запуск программы обратного выкупа акций. Листинг бумаг кипрской HeadHunter Group на Московской бирже будет прекращен.
• Solidcore Resourses: завершается прием заявок на выкуп акций компании.

Другие важные события

• Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы.
• Великобритания: ВВП за второй квартал — 09:00 мск.
• Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 15:00 мск.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск.
• США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 20:55 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 858,56 (+1,02%)
• Индекс РТС: 971,29 (+0,69%)
• S&P 500: 5738,17 (-0,13%)
• Dow Jones Industrial Average: 42 313 (+0,33%)
• NASDAQ Composite: 18 119,59 (-0,39%)