Книга заявок на первичное размещение акций «Аренадата» была подписана в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽95 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который завершится не позднее 30 сентября.
«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам , соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.
По словам второго источника, в книге заявок наблюдается спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов. «Общение компании с профессиональными управляющими и розничными инвесторами началось задолго до сделки. По этой причине суть ее бизнеса хорошо понятна инвесторам», — добавляет первый.
Ранее «Аренадата» установила ценовой диапазон IPO — ₽85-95 за акцию. Заявленный диапазон цен соответствует рыночной капитализации от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Таким образом, сумма привлечения может составить ₽2,38-2,66 млрд.
Также эмитент раскрыл принципы определения аллокации для инвесторов:
- Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации;
- Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок;
- Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Мосбиржа допустила акции «Аренадата» к торгам с 1 октября. Тикер — DATA. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Новость дополняется