Акции «Озон Фармацевтика» (OZPH) на старте торгов подешевели на 2,97% от цены IPO и достигли ₽33,96 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:10 мск. Производитель лекарств в рамках IPO разместил акции по цене ₽35 за бумагу.
По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла ₽3,45 млрд, включая базовый размер ₽3 млрд и стабилизационный пакет в размере ₽0,45 млрд.
В рамках IPO инвесторам были предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Сбор заявок на покупку бумаг проходил с 11 по 16 октября 2024 года. Диапазон первичного размещения акций «Озон Фармацевтики» был установлен на уровне ₽30-35 за акцию. Книга заявок на первичное размещение акций была подписана в первой половине дня 14 октября (второй день сбора заявок) по верхней границе ценового диапазона.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона, отметила компания. По ее данным, весь объем размещения был распределен таким образом: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%. Компания привлекла в акционерный капитал более 40 тыс. частных инвесторов.
Бумаги «Озон Фармацевтики» торгуются под тикером OZPH и включены в первый уровень списка ценных бумаг , допущенных к торгам.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на 30 дней после начала торгов. Компания и действующие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением продажи акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения. В компании ранее поясняли, что привлеченные в ходе IPO средства «Озон Фармацевтика» планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Ранее директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко в эфире канала Market Power сообщал, что в течение ближайших нескольких лет у компании нет планов проводить SPO.
Производитель лекарств объявил о планах выйти на биржу в октябре 2024 года. Но о том, что «Озон Фармацевтика» рассматривает возможность проведения осенью первичного публичного размещения акций, стало известно еще в апреле 2024 года. Однако тогда главный исполнительный директор компании Андрей Горшков заявил, что конкретного решения о выходе на биржу еще не принято.
«Озон Фармацевтика» разрабатывает и производит лекарственные препараты. Она была основана в 2001 году, а в 2003-м начала выпуск продукции. Компания — лидер по числу регистрационных удостоверений на выпуск дженериков в России. Сейчас у производителя более 510 регистрационных удостоверений на лекарства, а на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новых препарата. «Озон фармацевтика» не имеет отношения к маркетплейсу Ozon.
Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA (прибыль до вычета налогов на прибыль, износа и амортизации) за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль производителя лекарств за первое полугодие увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.
Компания планирует платить дивиденды каждый квартал. Ожидается, что соотношение чистого долга к показателю EBITDA останется в пределах 1-2х на горизонте двух-трех лет, что может позволить выплачивать не менее 25% от чистой прибыли в виде дивидендов инвесторам, сообщала финансовый директор компании Галина Кремер. По ее словам, в среднесрочной перспективе «Озон Фармацевтика» нацелена на выплату не менее 50% от чистой прибыли.
Новость дополняется