Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) вновь обновил минимальные уровни с начала 2009 года. По итогам торгов 31 октября индикатор потерял 0,83%, закрывшись на отметке 96,37 пункта.
Очередная волна распродаж ОФЗ спровоцирована негативными данными Росстата по динамике потребительских цен, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин.
«Увеличение годовой инфляции произошло впервые с начала сентября. Хотя оно относительно небольшое, а до ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке почти два месяца, все же негативная инфляционная статистика не приближает вероятное начало смягчения денежно-кредитных условий», — пишет Дмитрий Бабин.
Нового исторического минимума в четверг достиг индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS. По итогам торгов основной индикатор рынка российского корпоративного долга потерял 0,4%, опустившись до 86,17 пункта.
Предыдущий минимум индекса RUCBCPNS был зафиксирован 29 марта 2022 года. Тогда на закрытии торгов значение индекса опустилось до 86,25 пункта, а доходность составила 18,38%.
Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев считает, что падение рынка корпоративных облигаций в ближайшее время, скорее всего, продолжится, а негативная динамика сохранится до конца года. Причины падения индекса эксперт видит в не до конца учтенном в ценах повышении ключевой ставки (рынок не ожидал повышения сразу на 2 п.п.) и продолжающемся ужесточении риторики ЦБ в отношении денежно-кредитной политики.
«В этих условиях сейчас на рынке корпоративных облигаций идей для покупки практически нет», — считает Корнев.
«Глобально, в рамках нового прогноза по инфляции и ключевой ставке, долговой рынок может находиться под давлением до следующего заседания Банка России», — предупредил портфельный управляющий УК «Первая» Денис Обухов.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в четверг, 31 октября, по итогам основной торговой сессии снизился на 2,11%, до 2560,2 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 2,08%, достингув 831,27 пункта.
Наибольшее падение в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 31 октября показали бумаги ГК «Самолет» (-5,72%), ПИКа (-5,63%), «Селигдара» (-4,09%), «Мосэнерго» (-3,69%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-3,42%).
Индекс Мосбиржи завершает октябрь коррекцией и обновляет минимальные значения месяца, отметили аналитики УК «Первая». Бенчмарк падает на фоне вышедших днем ранее данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. Локально индекс Мосбиржи потерял все восстановление сентября, а за месяц снизился более чем на 9%. Текущие значения сопоставимы с уровнями мая 2023 года, пишут эксперты.
«Это увеличивает вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку не на 1, а на 2 п.п.», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, цель снижения по индексу Мосбиржи «пока видится» в район 2400 пунктов.
Помимо ускорения инфляции среди факторов, повлиявших на рынок, были жесткая позиция ЦБ РФ по денежно-кредитной политике и неблагоприятная внешняя обстановка на мировых рынках, рассказал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Поддержку российскому рынку, по мнению эксперта, оказал рост цен на нефть на фоне данных о сокращении запасов энергоносителей в США.
«Основным негативом для акций остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также ожидания, что она останется такой дольше, чем рассчитывали многие инвесторы. В этих условиях ухудшение рыночной ситуации или новостного фона, даже не самое сильное, вызывает волну распродаж бумаг», — пояснил Дмитрий Бабин из БКС.
Цены на нефть
Котировки Brent (январский контракт) резко подскочили на торгах в четверг, 31 октября. На максимуме дня цена этого сорта достигала $74,28 за баррель, что на 2,94% выше уровня закрытия предыдущего дня.
«Поддержку нефтяным ценам оказывает информация о признаках подготовки военного ответа Ирана на недавнюю атаку со стороны Израиля, что увеличило геополитическую премию в биржевой стоимости нефти», — прокомментировал динамику рынка эксперт «БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин.
Иран планирует нанести удар по Израилю с территории Ирака с помощью беспилотников и баллистических ракет, пишетBloomberg со ссылкой на Axios, который, в свою очередь, ссылается на два израильских источника.
Цены на нефть упали ниже $71 за баррель в начале недели на новостях о том, что удары Израиля по целям в Иране имели ограниченный характер и не затронули объекты нефтяной промышленности. Это привело к быстрому снижению премии за риск и смещению фокуса на слабые фундаментальные факторы.
Впрочем, аналитики Standard Chartered предупреждали, что рынок нефти «слишком быстро расслабился». «Мы видим риск набирающей обороты в течение длительного периода серии атак без каких-либо немедленных перспектив военного или дипломатического разрешения», — предупредили в банке.
В настоящее время Израиль, по-видимому, не выполнил многие из своих задач в Иране, и возможности для дальнейших действий «вероятно, значительно расширятся, как только завершится голосование на выборах в США», считают эксперты. Это, по их мнению, приведет к росту цен на нефть.
Росту цен также способствуют слухи о том, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Самые дешевые наличные доллары:
- Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по ₽95,89, продать — по ₽96,02;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,95.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽104, продать — по ₽105,1.
- Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по ₽105,17, продать — по ₽104,71.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽14,09;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,23, продать — по ₽13,16.
Корпоративные события
- «ЭЛ5-Энерго». Публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
- X5 Group. ВОСА. В повестке вопрос о нераспределенных акциях.
Другие важные события
- Мосбиржа изменит шаг цены на фондовом рынке.
- Россия: индекс деловой активности в промышленности за октябрь — 09:00 мск.
- Германия: индекс PMI в производственном секторе за октябрь — 12:00 мск.
- США: средняя заработная плата в годовом выражении — за октябрь — 15:30 мск.
- США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе за октябрь — 15:30 мск.
- США: уровень безработицы за октябрь — 15:30 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности Markit за октябрь — 16:45 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности ISM за октябрь — 17:00 мск.
- США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2560,2 (-2,11%)
- Индекс РТС: 831,27 (-2,08%)
- S&P 500: 5705,45 (-1,86%)
- Dow Jones Industrial Average: 41 763,46 (-0,9%)
- NASDAQ Composite: 18 095,15 (-2,76%).