Российская валюта
Курс рубля в среду продолжил стремительно обесцениваться к доллару и юаню. Юань в паре с рублем на Мосбирже на максимуме превысил ₽15, прибавив 3,32%, до ₽15,1575. Выше ₽15 китайская валюта торговалась впервые с марта 2022 года.
Доллар на рынке форекс взлетел на 8,57% и на пике достиг ₽114,5326 — максимума с 15 марта 2022 года.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров полагает, что причины ослабления курса рубля осенью в целом связаны со снижением предложения валюты экспортерами: валютная выручка сократилась из-за низких цен на нефть летом, а также упала доля продаваемой валюты.
Слабость рубля, по его словам, также объясняется тем, что спрос на валюту сохраняется, а предложение остается низким из-за санкций против российского банковского сектора. «Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение, рубль в ближайшей перспективе продолжит слабеть», — предупредил Илья Федоров.
«Давление на рубль усилилось из-за геополитической эскалации и санкций против российских банков, включая Газпромбанк, что осложнило репатриацию валютной выручки», — также отметил директор по стратегии «ФФинама Ярослав Кабаков.
Вечером обвальное падение российской валюты приостановилось. Курс доллара на рынке Форекс опускался до ₽110,275 и закрылся на отметке ₽113,1336. Юань на Мосбирже скорректировался до ₽14,2655. По итогам дня пара CNY/RUB составила ₽14,47 за юань.
Поддержку рублю оказало решение Банка России приостановить операции по покупке валюты.
ЦБ в своем комментарии указал, что с 28 ноября до конца 2024 года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. В то же время регулятор продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«По сути теперь ЦБ будет продавать ₽8,4 млрд в день вместо ₽4,2 млрд. Сама по себе сумма не настолько значительна, чтобы развернуть падение российской валюты. В первую очередь это решение — знак готовности властей реагировать на ослабление рубля», — отметили в связи с этим аналитики проекта Market Power.
Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале отметил, что решение ЦБ по стабилизации курса можно только приветствовать. «Ведь плох не сам по себе слабый курс рубля, а его чрезмерная волатильность и полная непредсказуемость, заставляя бизнес закладывать диапазоны по курсу в 20–30% в свои бизнес-планы на 2025 год. Да и доверие населения к рублю вряд ли такими эпизодами можно поправить, а ЦБ ведь еще нужно вернуть инфляцию к 4%», — пишет эксперт.
Резкое ослабление рубля в ноябре — сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России, подчеркнул аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что эта мера вряд ли будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, так как факторы, вызвавшие его ослабление, остаются в силе.
«В первую очередь это недостаточный приток инвалюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Данная ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживает значительную часть экспортных операций», — пояснил Дмитрий Бабин.
В то же время спрос на инвалюту остается повышенным из-за традиционного для конца года увеличения трат федерального и региональных бюджетов, а также предпраздничного всплеска потребительской активности, добавил эксперт.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в свою очередь, считает, что хотя высокая волатильность курса сохранится, по мере стабилизации баланса спроса и предложения валют на фоне настройки механизмов платежей доллар вернется к ₽100.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду, 27 ноября, показывал смешанную динамику. В первой половине торгов индекс опускался до годового минимума на уровне 2426,02 пункта, однако затем начал восстанавливаться, несмотря на снижение цен на нефть, высокую волатильность на валютном рынке и сохранения геополитических рисков. Основную сессию индекс завершил ростом на 1,12%— на уровне 2491,88 пункта.
На вечерних торгах рост рынка акций ускорился. На максимуме индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, поднимался до 2537,55 пункта (2,63%). Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 2,6% — на уровне 2536,9 пункта.
Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодное для экспортеров ослабление курса рубля, сообщил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Среди акций, входящих в основной индекс Мосбиржи, в лидерах роста были бумаги Ozon (+8,4%), ВК (+7,4%), «Норникель» (6,6%), АЛРОСА (+6,6%) и «Яндекс» (+5,4%). В минусе закрылись бумаги ПИК (-1,8%), «Самолета» (-1,4%) и Мосбиржи (-0,5%).
Бумаги «Русагро» подешевели на 0,32%, при этом в течение дня они теряли до 6,7%, а цена опускалась до ₽1046. Распродажи в бумагах начались после сообщения о том, что торги расписками компании на Мосбирже приостановят с 5 декабря из-за начала процедуры обмена акций. До конца года расписки кипрской Ros Agro обменяют на акции российской «Русагро» среди держателей расписок в российских депозитариях. 2 декабря будет последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1.
Существенная недооцененность российского рынка сохраняется, что могло выступить поводом для отскока, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По мнению эксперта, восстановление рынка акций может продолжиться, если сырьевой и валютный факторы заметно не ухудшатся, как и новостной фон.
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что после того, как индекс МосБиржи вернулся выше 2500 пунктов, рост может продолжиться и в четверг. Участники рынка будут следить за геополитическими новостями, а также за курсом рубля, который у частных инвесторов может ассоциироваться со «здоровьем» российской финансовой системы, сообщил старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов.
Отчетность «Т-Технологий»
В четверг, 28 ноября «Т-Технологии» опубликуют финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.
Это будет первая отчетность, учитывающая вклад Росбанка в консолидированные показатели группы, подчеркнули аналитики Альфа-Банка.
По мнению экспертов, в третьем квартале чистая прибыль компании вырастет на 34%, до ₽31,6 млрд, чистый процентный доход — на 58%, до ₽97,7 млрд, чистый комиссионный доход — на 33%, до ₽25 млрд.
В Альфа-банке также полагают, что крединый портфель «Т-Технологий» увеличится на 39% без учета Росбанка и в 2,8 раза с учетом Росбанка.
Кроме того, прогнозируется, что на фоне увеличения затрат на персонал и привлечение клиентов операционные затраты вырастут на 41%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽106,8, продать — по ₽104,6;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽107,99, продать — по ₽107,81.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽112,65, продать — по ₽109,65;
- Банк «Открытие» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113, продать — по ₽108.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,2, продать — по ₽14,6;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽15,27, продать — по ₽13,9.
Корпоративные события
-
«Интер РАО». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
-
АФК «Система». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
-
«РусГидро». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
-
«Т-Технологии». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
-
«ВИ.ру». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
-
«Мать и дитя»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽20.
Другие важные события
- Биржи NYSE и NASDAQ закрыты из-за праздничного дня в США. Американцы празднуют День Благодарения.
- Еврозона: индекс делового климата, ноябрь — 13:00 мск.
- Еврозона: индекс экономических ожиданий, ноябрь — 12:00 мск.
- Германия: индекс потребительских цен, ноябрь — 16:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2491,88 (+1,12%)
- Индекс РТС: 726,78 (-1,64%)
- S&P 500: 5998,70 (-0,38%)
- Dow Jones Industrial Average: 44 722,06(-0,31%)
- NASDAQ Composite: 19 060,48 (-0,6%)