Рост средств населения в банках в ноябре сохранил динамику октября и ускорился на 1,2%, составив ₽0,6 трлн. Об этом говорится в аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2024 года».
Основной прирост в ноябре пришелся на рублевые средства на срочных вкладах (+₽1,46 трлн), максимальные ставки по которым в топ-10 банков увеличились за месяц примерно на 1,8 п.п., почти до 22% годовых на конец ноября. На текущих счетах, наоборот, средства уменьшились (-₽665 млрд), сказано в обзоре.
ЦБ отмечает, что увеличились только остатки в рублях (+₽799 млрд), а средства в валюте продолжили сокращаться (-₽176 млрд в рублевом эквиваленте).
Всего с начала года средства населения в банках выросли на ₽8 трлн (+17,6%), что почти в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+₽4,5 трлн, +11,9%). Общий объем средств россиян в банках составляет ₽53,9 трлн.
Вопреки ожиданиям рынка, на заседании 20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых и сообщил, что будет рассматривать целесообразность ее дальнейшего повышения в 2025 году.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам за неделю накануне заседания Банка России по ключевой ставке, с 16 по 20 декабря, увеличили несколько банков из топ-10:
- Сбербанк улучшил условия по вкладам до 22,5% годовых, по накопительному счету — до 18% годовых, а также повысил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29%;
- ВТБ улучшил условия по «ВТБ-Вкладу» в рублях на сроки три и шесть месяцев как для новых, так и для текущих клиентов до 24% годовых;
- Т-Банк повысил процентные ставки по всем новым и действующим накопительным счетам до 16% годовых;
- Газпромбанк повысил ставки по ряду вкладов до 24% годовых;
- Альфа-Банк повысил ставки по вкладам «Альфа-Вклад Новые деньги» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» до 25–26% годовых.
Однако, на следующий день после заседания ЦБ, 21 декабря, Альфа-Банк понизил ставки по вкладам сразу на 3–5 п.п.
Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%, подсчитали в ВТБ. С начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых — с 65,3% до 68,4%.
По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается — сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около ₽350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.