Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь ₽565 млн, что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Об этом говорится в пресс-релизе Альфа-Банка (есть у «РБК Инвестиций»).
Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции ».
В пресс-службе Ultimate Education официально подтвердили «РБК Инвестициям» факт завершения pre-IPO и объем привлеченных средств.
Компания начала прием заявок на покупку акций 15 октября. Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет, прокомментировала сделку начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций «Альфа-Инвестиции» Мария Давыдовская.
Генеральный директор образовательного холдинга Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026-2027 годах. По его словам, перед выходом на биржу компания планировала выпустить облигации и провести pre-IPO. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, рейтинг BBB с позитивным прогнозом.
Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в Топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования, является лидером по росту в сегменте и входит в ТОП-100 быстрорастущих технологических компаний в России (Smart 500).
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, Психодемия, Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. Гросс-выручка группы за 2023 год увеличилась на 59% год к году и составила ₽2,4 млрд, а EBITDA составила ₽348 млн.
В начале декабря стало известно, что возможность проведения pre-IPO также рассматривает российский разработчик, производитель и продавец электроинструментов под брендом «Интерскол». Компания планирует привлечь ₽1,5-2 млрд. По словам представителя компаний, в настоящий момент «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами, размещение может пройти в том числе на платформе Мосбиржи для pre-IPO. Сделка может стать крупнейшей в этом сегменте.