Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 29 ноября индекс Мосбиржи прибавил 1,18%, до 2578 пункта. Индикатор рос три торговых сессии подряд после падения ниже 2500 пунктов и сумел отыграть почти все потери начала недели, снизившись за неделю всего на 0,12%.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в пятницу закрылся чуть ниже — на отметке 2573,84 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2,91%, до 753,78 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции «Магнита» (+6,24%), ПИКа (+6,23%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+3,47% и 3,4% соответственно), акции «Самолета» (+3,35%). Акции «Магнита» подскочили 29 ноября после анонса дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽560 на акцию.
Сильнее всего упали расписки «Русагро» (-7,91%), акции «Аэрофлота» (-4,97%)», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,9%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,31%) и акции ММК (-1,77%). Бумаги «Русагро» отреагировали падением на сообщение о приостановке торгов с 5 декабря в связи с началом процедуры распределения акций группы «Русагро» между держателями ГДР Ros Agro.
Негативно на динамику рынка акций на минувшей неделе повлияло сразу несколько факторов, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Среди них — обострение геополитической напряженности, усиление падения курса рубля из-за санкций, переоценка рисков подъема ключевой ставки Банком России в декабре: участники рынка уже допускают вероятность повышения ставки сразу до 25% на заседании 20 декабря. На таком фоне, по ее словам, более устойчивыми оказались компании, которые обладают низким уровнем долга, либо имеют прочные запасы наличной ликвидности на балансе.
В пятницу индекс Мосбиржи продолжил восстанавливаться, стремясь к отметке 2600 пунктов, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она считает, что бенчмарк обладает потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивиденды . «Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ», — говорит Кожухова.
Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что фондовый рынок завершил ноябрь в условиях повышенной волатильности. По его мнению, технически риски сохраняются, если индекс Мосбиржи не сможет закрепиться выше зоны 2680–2700 пунктов. Он считает, что неудача в пробитии этого уровня может привести к продолжению снижения и вероятному уходу в район 2200 пунктов.
Курс рубля
Российская валюта заметно укрепилась по итогам торгов пятницы на Мосбирже. Курс юаня упал на 1,55%, до ₽145005.
Официальный курс доллара, устанавливаемый Банком России, снизился на ₽1,84, до ₽107,7409.
Резкий рост курса рубля наблюдался во второй половине торгов. старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям.
В тоже время Владислав Силаев отметил, что «фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков в виде недостаточного предложения валюты при бодром спросе импортеров, геополитики и слабых нефтяных котировок».
Фундаментально еще только предстоит настройка нарушенных санкциями против банков и биржевых институтов механизмов расчетов за экспорт/импорт, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Чем быстрее удастся стабилизировать баланс спроса и предложения инвалют, тем скорее рубль отобьется от спекулянтов. Полагаем, до конца года это удастся сделать, и доллар видится ближе к ₽100, а юань — под ₽14», — полагает эксперт.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова указала, что рубль на минувшей неделе также поддержало решение ЦБ приостановить покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу.
С другой стороны, увеличение чистых продаж валюты со стороны ЦБ не поможет насытить рынок достаточно для укрепления рубля, считает Алина Попцова. По ее мнению, в таких условиях оправданным шагом станет повышение ключевой ставки.
Отчетность «Роснефти»
«Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года уже после окончания торгов на Мосбирже.
За отчетный период выручка компании выросла на 15,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до ₽7,65 млрд, EBITDA сократилась на 3,4%, до ₽2,3 млрд, рентабельность по EBITDA — 30%.
Чистая прибыль уменьшилась на 1,9%, до ₽926 млрд. На показатель негативно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года, отметил в пресс-релизе председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в ₽0,2 трлн», — приводятся его слова в документе. Отрицательное влияние на прибыль также оказала курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты.
В компании подчеркнули, что чистая прибыль, скорректированная на перечисленные неденежные эффекты, практически не изменилась год к году.
Капзатраты выросли на 15,7%, до ₽1,05 млрд, скорректированный свободный денежный поток (FCF) сократился на 7,1%, до ₽1,08 млрд.
Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец сентября 2024 года составило 1,2x против 0,96х на конец первого полугодия 2024 года. В компании связывают рост показателя с выплатой итоговых дивидендов за 2023 год и обесценением национальной валюты.
«Роснефть» также сообщила, что снова начинает обратный выкуп акций.
«В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы», — сообщается в релизе.
«Решение о возобновлении программу обратного выкупа окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним», — полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽99;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽105,5, продать — по ₽101,7.
Самые дешевые евро:
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,01, продать — по ₽111,25;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,05, продать — по ₽110,55.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,6;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14.
Корпоративные события
- «Русагро»: расписки последний день торгуются в режиме Т+1 на Мосбирже. С 5 декабря торги бумагами приостанавливаются в связи с началом процедуры обмена расписок Ros Agro на акции российской «Русагро».
- «Полюс». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽1301,75 на акцию.
- «КуйбышевАзот»: последний день для покупки акций компании под дивиденды за девять месяцев 2024 года. Компания выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.
Другие важные события
- Московская биржа: старт торгов минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub
- Банк России: аукцион месячного РЕПО.
- Россия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 9:00 мск.
- Германия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 11:55 мск.
- Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 12:00 мск.
- Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск.
- Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:00 мск.
- США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 год к году в сентябре — 17:00 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2578 (+1,18%)
- Индекс РТС: 753,78 (+2,91%)
- S&P 500: 6032,40 (+0,56%)
- Dow Jones Industrial Average: 44 910,65 (+0,42%)
- NASDAQ Composite: 19 218,17 (+0,83%)