Российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации под брендом «Интерскол» планирует провести pre-IPO. Об этом упомянул в авторской колонке на «РБК Инвестициях» директор по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин, информацию подтвердили в пресс-службе «Интерскол Групп». Также о готовящейся сделке осведомлен источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке.
«В рамках pre-IPO мы планируем собрать от ₽1,5 млрд до ₽2 млрд. Более точные данные о количестве выпущенных акций, цене и свободном обращении будут представлены по мере завершения переговоров с партнерами. Оценка компании на текущий момент составляет ₽7,5–8 млрд. По итогам 2023 года компания реализовала более 1,3 млн единиц продукции и заработала более ₽5 млрд. CAGR выручки за период с 2021 по 2023 год составил 21,7%», — сообщил представитель группы.
По его словам, в настоящий момент «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами. Источник «РБК Инвестиций», знакомый с ходом подготовки к pre-IPO, говорит, что акции планируется разместить на Moex Start (площадка Мосбиржи по привлечению капитала, которая начала работу минувшим летом), однако окончательного решения пока нет. «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу биржи.
«Интерскол» официально не раскрывает сроки размещения. В то же время источник «РБК Инвестиций» допускает, что pre-IPO может состояться уже в декабре 2024 года или январе 2025-го.
Он также сообщил, что на ранней стадии обсуждения говорилось о привлечении «Интерскол Групп» на pre-IPO около ₽1 млрд, причем половина объема, по его словам, предварительно уже институциональным спросом закрыта. «Free-float планировался на уровне 12-15%, соответственно, предварительная оценка бизнеса — ₽6,7-8,3 млрд. Сроки выхода: декабрь—январь. Но переговоры еще в активной стадии, то есть позже будут финализированы данные по оценке, по стоимости бумаг и прочие параметры. Пока есть диапазон, в котором идет работа, чтобы это было интересно и инвесторам, и компании», — добавил собеседник «РБК Инвестиций».
Чистая прибыль АО «Интерскол Групп» в 2023 году составила ₽77 тыс., согласно данным «СПАРК-Интерфакс». Основная часть бизнеса сосредоточена в дочернем на 100% юридическом лице ООО «КЛС-Трейд». Согласно аудированным данным РСБУ, его выручка по итогам 2023 года составила ₽5,2 млрд (+44,6% к 2022 году), чистая прибыль — ₽137,4 млн (+12,6% к 2022 году). По промежуточной отчетности за девять месяцев 2024 года выручка — ₽4,62 млрд (+18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), чистая прибыль за тот же период текущего года — ₽80,05 млн (+11% к аналогичному периоду 2023 года).
В июле 2024 года рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
Pre-IPO «Интерскол Групп» может стать крупнейшим на российском рынке. Пока рекорд принадлежит сервису «Самолет Плюс». В июле 2024 года компания разместила дополнительный выпуск акций по цене ₽275 за бумагу и привлекла ₽825 млн. Стоимость всего бизнеса по итогам размещения была оценена в ₽21,2 млрд.
Также в начале ноября стало известно о планах ГК «Цифровые привычки» провести до конца года pre-IPO. Российский поставщик и разработчик цифровых решений для финтех-компаний и банков, по данным источников газеты «Коммерсантъ», может разместить бумаги на сумму от ₽700 млн до ₽1 млрд.
На сайте компании «Интерскол Групп» указано, что бренд «ИНТЕРСКОЛ» появился в 1991 году, когда на базе института по разработке строительного инструмента НПО ВНИИСМИ была создана научно-производственная фирма (НПФ) «ИНТЕРСКОЛ». Компания производит, продает и сопровождает сервисным обслуживанием строительные и садовые инструменты, а также выпускает комплектующие и расходные материалы к ним.
В планах на 2024 год компания указывает запуск совместного контрактного производства сетевого инструмента под маркой «Интерскол» на заводе «Метеор» (бывший завод Bosch) в Энгельсе Саратовской области и освоение производства серии сетевого электроинструмента на базе инновационного бесщеточного двигателя на заводе ООО «Интерскол» (ОЭЗ «Алабуга») в Татарстане.