Поставщик IT-решений Софтлайн (Softline) планирует объединить три дочерние компании в субхолдинг и провести IPO новой компании во втором полугодии 2025 года. В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft. Об этом сообщилТАСС со ссылкой на источник на IT-рынке.
«РБК Инвестиции » направили запрос в пресс-службу «Софтлайна» с просьбой подтвердить информацию о планируемом объединении и IPO.
IPO объединенной технологической компании может пройти на Мосбирже, сообщил источник издания. «Прямо сейчас рынок не благоволит к IPO, поэтому план компании — на второе полугодие 2025 года», — сказал он. По его оценке, суммарная капитализация новой компании может составить ₽40 млрд и больше, что сопоставимо с капитализацией самой «Софтлайн». По данным Московской биржи по состоянию на вторник, 3 декабря, рыночная стоимость «Софтлайн» оценивалась в ₽44,8 млрд.
Акции «Софтлайн» на торгах Московской биржи отреагировали на сообщение о возможном IPO дочерних компаний ростом. К 13:48 мск бумаги подорожали 3,58% — до ₽115,68 за бумагу. К 14:51 мск рост замедлился до 0,2%, а цена опустилась до ₽111,88 за акцию.
В инвестиционном банке «Синара» считают, что новость позитивна для котировок акций «Софтлайн». Возможность размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка в следующем году. «Продажа на бирже части дочернего бизнеса должна помочь рынку лучше оценить справедливую стоимость самого «Софтлайна», что сейчас затруднено из-за достаточно сложной структуры и большого количества направлений в ней», — сообщил аналитик банка «Синара» Константин Белов.
«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и другие напавления. Группа была образована на базе российской части бизнеса Softline, основанного Игорем Боровиковым. Международная часть бизнеса после разделения получила название Noventiq.
По итогам третьего квартала 2024 года оборот компании достиг ₽28,3 млрд, увеличившись на 28%. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы. Валовая прибыль увеличилась на 43% — до ₽8,2 млрд. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате валовая рентабельность компании достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно — до ₽1,2 млрд. Чистая прибыль за отчетный период превысила ₽2 млрд после убытка годом ранее.
Поставщик IТ-услуг провел IPO на Мосбирже в сентябре 2023 года, на момент старта торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составляла около 15,7%. Спустя год компания сообщила, что этот показатель превышает 20%.
С 22 декабря 2023 года акции «Софтлайн» входят в базу расчета индекса инноваций Мосбиржи, с апреля 2024 года — в индекс IPO Мосбиржи, с июня 2024 года — в индекс акций широкого рынка и индекс информационных технологий.