«Группа Экзалтер», которая владеет маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, планирует провести pre-IPO. Прием заявок начнется 22 января на платформе Московской биржи MOEX Start и продлится до 19 февраля. Это будет вторая сделка на платформе MOEX Start, принадлежащей Мосбирже и разработанной для привлечения капитала на стадии pre-IPO.
В рамках pre-IPO группа предложит инвесторам ₽500 тыс. обыкновенных акций АО «Экзалтер» (код — VSBL), выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит ₽1320 за бумагу. Объем выпуска соответствует 20% уставного капитала группы, а общий объем привлекаемых средств составит ₽660 млн. Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС», сообщила компания в пресс-релизе (есть у «РБК Инвестиций»). Ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам.
«Экзалтер» планирует направить привлеченные средства на запуск собственной платформы Visible AD, которая, как считают в компании, позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы и предоставит доступ к большему количество услуг для клиентов группы.
О намерении компании провести pre-IPO «Ведомости» писали в начале декабря 2024 года. Член совета директоров компании и исполнительный директор агентства Exalter Анна Петрик в разговоре с газетой уточнила, что компания запланировала проведение IPO в 2028–2029 годах, к этому моменту группа планирует повысить свою стоимость до ₽60 млрд, в том числе благодаря полученным инвестициям. «Мы выбрали pre-IPO формат привлечения средств, потому что нам важны скорость сбора средств, публичность, открытость, честность», — поясняла она тогда.
В сообщении «Экзалтер» говорится, что прогнозная выручка группы за 2024 год составит более ₽1,8 млрд, а EBITDA — более ₽0,4 млрд.
Группа ожидает рост выручки до ₽9,5 млрд к 2029 году со среднегодовым темпом роста в размере около 40%. В компании сообщили, что также ожидают рост уровня рентабельности бизнеса, который будет достигнут в первую очередь благодаря запуску собственной цифровой платформы Visible AD. По мере своего роста «Экзалтер» рассматривает возможность выплачивать дивиденды .
Компания Visible специализируется на мобильном маркетинге. На сайте указано, что среди ее клиентов — «Яндекс», «Мегамаркет», «Магнит», 2Gis, Flowwow, Hoff, Kion, «ВкусВилл». Маркетинговое агентство Exalter занимается разработкой креатива рекламной кампании, созданием креативной концепции. Среди его клиентов — ЛСР, «Яндекс», ФСК.
Во второй половине 2024 года несколько компаний в России провели pre-IPO. В частности, EdTech-группа Ultimate Education привлекла более ₽550 млн. В октябре pre-IPO провела частная российская космическая компания SR Space, сумев привлечь лишь 1,5% от ожидаемой суммы. По итогам pre-IPO компания разместила 8,5 тыс. акций общей стоимостью ₽23,47 млн. Компания оценила результат pre-IPO как умеренный и сообщила, что будет размещать оставшийся объем допэмиссии на внебиржевом рынке до 27 июня 2025 года или до размещения последней акции, относящейся к этому выпуску.