«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 21 марта 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания.
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до €194,7 млн. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.
Сбор оферт от держателей стартовал в 10:00 по мск 10 февраля и завершится в 16:00 по мск 13 февраля, расчеты по оферте пройдут 19 февраля. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.
Выпуск еврооблигаций серии 31 был размещен в 2013 году по ставке 4,364% годовых в объеме €500 млн. Затем «Газпром капитал» провел два раунда замещения евробондов, по итогам которых заместил локальными облигациями 61% выпуска, в обращении оставались еврооблигации на сумму около €195 млн.
Ранее компания уже предлагала держателям своих евробондов с правами в российских депозитариях выкуп накануне их погашения. 5 ноября 2024 года была объявлена оферта по еврооблигациям серии 44 с погашением 22 ноября. Тогда компания была готова выкупить бумаги общей номинальной стоимостью до €303,3 млн.
«Газпром капитал» получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на исполнение обязательств по евробондам без соблюдения нескольких пунктов президентского указа, регулирующего выплаты в адрес российских держателей еврооблигаций.
Таким образом, компания смогла осуществлять все выплаты по незамещенным евробондам в соответствии с эмиссионной документацией, то есть через перевод средств платежному агенту для дальнейшего распределения среди держателей, не делая раздельных платежей в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре.
«Газпром» частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов, на замещающие облигации компании сейчас приходится большая часть рынка этих инструментов.