«Группа Экзалтер», которая владеет маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, объявила о продлении до 27 марта 2025 года сбора заявок в рамках размещения на платформе MOEX Start, принадлежащей Мосбирже и разработанной для привлечения капитала на стадии pre-IPO. Сообщение компании есть у «РБК Инвестиций».
Прием заявок начался 22 января и по первоначальным планам должен был продлиться до 19 февраля. В «Группе Экзалтер» сообщили, что у инвесторов есть потребность в более подробном изучении инвестиционной истории группы. По данным организаторов размещения, текущий уровень спроса составляет около половины от изначально обозначенного объема привлекаемых средств. Компания рассчитывала привлечь ₽660 млн.
В сообщении группы говорится, что для повышения привлекательности инвестиционного предложения АО «Экзалтер» также разработала защитный механизм для миноритариев в виде пут-опциона. «Данный механизм представлен офертой от эмитента на выкуп акций с годовой доходностью в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы смогут воспользоваться офертой в случае, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2028 года», — передали в «Экзалтер». Оферта будет доступна инвесторам, которые приобретут в рамках размещения не менее 7500 акций.
В рамках pre-IPO группа предлагает инвесторам ₽500 тыс. обыкновенных акций АО «Экзалтер» (код — VSBL), выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составляет ₽1320 за бумагу. Объем выпуска соответствует 20% уставного капитала группы.
«Экзалтер» планирует направить привлеченные средства на запуск собственной платформы Visible AD, которая, как считают в компании, позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы и предоставит доступ к большему количество услуг для клиентов группы. По словам члена совета директоров компании и исполнительного директора агентства Exalter Анны Петрик, компания запланировала проведение IPO в 2028–2029 годах.
На прошлой неделе о продлении сбора заявок в рамках pre-IPO сообщил российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков ГК «Цифровые привычки». Сбор заявок на покупку бумаг стартовал 28 января и изначально должен был завершиться 13 февраля, однако компания продлила срок до 4 марта включительно. Размещение также проходит на площадке MOEX Start Московской Биржи.
Генеральный директор ГК «Цифровые привычки» Александра Елизарьева объяснила решение тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок. По ее словам, инструмент для рынка достаточно новый, не все технологии подачи заявок должным образом отработаны, и обозначенного первоначально периода размещения оказалось недостаточно.
По данным организатора, спрос на бумаги «Цифровых привычек» на 13 февраля покрыт более чем на половину от целевого объема размещения. Компания ожидает привлечь от ₽600 млн до ₽900 млн.