Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-50 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, сообщили в корпорации. Размещение стало первым для корпоративных флоатеров с привязкой к срочной версии RUONIA на рынке. Ранее бумаги с новой формулой расчета купонного дохода в прошлом году разместил Минфин в двух выпусках совокупным объемом почти на ₽2 трлн.
Спрос на облигации серии ПБО-002Р-50 составил почти ₽100 млрд, что позволило компании увеличить объем размещения с планируемых ₽30 млрд до ₽50 млрд. В связи с высоким спросом компания смогла и снизить спред к приросту индекса RUONIA — с 270 б.п. до 230 б.п.
«В процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA. Заявленный уровень спроса позволил снизить ориентир по спреду и увеличить первоначально маркетируемый объем выпуска», — сообщили в компании.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 апреля. Параметры выпуска облигаций серии ПБО-002Р-50:
- ISIN — RU000A10B8D9;
- дата погашения — 06.04.2027;
- номинал — ₽1000;
- купон — RUONIA + 230 б.п.;
- периодичность выплаты купона — 4 раза в год;
- рейтинг компании — АКРА АAА (RU), «Эксперт РА» ruAAА.
В конце марта Банк России сообщил «РБК Инвестициям», что ожидает появления на долговом рынке облигаций корпоративных эмитентов с привязкой к срочным версиям RUONIA как к новому процентному эталону.
«Срочная версия является надежным инструментом, защищающим эмитента от резких процентных шоков. Полагаем, что вслед за Минфином крупнейшие корпоративные заемщики будут выпускать облигации с привязкой к срочным версиям как к новому процентному эталону», — рассказали в пресс-службе регулятора.
Банк России выступал одним из инициаторов перевода гособлигаций с плавающим купоном на срочную версию RUONIA, во время разработки процентного индикатора регулятор обращался в Минфин для внедрения срочной версии в долговые операции, субсидии и размещение ликвидности Федерального казначейства, сообщили в ЦБ.
Интерес к выпуску подобных облигаций проявляет также ВТБ, сообщив «РБК Инвестициям», что у компании зарегистрирована программа облигаций, предусматривающая различные формулы доходности, в том числе на базе срочной RUONIA.