Застройщик «Эталон» заключил сделку по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Размер сделки составляет ₽14,1 млрд, а для ее оплаты «Эталон» планирует провести допэмиссию акций и разместить их на Мосбирже до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
«Такой механизм позволит расширить земельный банк без привлечения группой дополнительного долга в условиях высоких процентных ставок», — отметили в пресс-службе.
Предварительные параметры и структура допэмиссии:
- в рамках SPO будут размещены акции дополнительного выпуска по открытой подписке, вопрос об увеличении уставного капитала «Эталона» акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 29 сентября,
- все привлеченные средства в ходе SPO поступят застройщику,
- цена допэмиссии будет установлена после формирования книги заявок,
- объем SPO будет ориентирован на размер сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», но окончательно определен исходя из цены акций «Эталона» и рыночной конъюнктуры на момент проведения размещения,
- участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов, акционеры МКПАО «Эталон Груп» будут обладать преимущественным правом приобретения бумаг в рамках размещения.
Участвовать в SPO планирует также АФК «Система», уточнил застройщик.
«Участие в развитии на рынке девелопмента соответствует стратегии АФК «Система», а увеличение девелоперского портфеля «Эталона» повышает привлекательность компании в качестве долгосрочной инвестиции . Как крупнейший акционер мы не намерены снижать свою долю в «Эталоне», и, после получения всех необходимых согласований, планируем участвовать в SPO компании», — подчеркнул представитель АФК «Система».
Новость дополняется