Оператор биржи цифровых активов Bullish, владелец криптоиздания Coindesk, привлек $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, сообщилBloomberg. Компания продала 30 млн акций по цене $37 долларов за штуку, что соответствует капитализации компании на уровне $5,4 млрд. Бумаги начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BLSH в среду, 13 августа.
Из-за высокого интереса инвесторов к размещению компания Bullish увеличила количество размещаемых акций и повысила ценовой диапазон. Ранее цена размещения акций была установлена в коридоре $32-33 за бумагу.
Организаторами сделки выступили JPMorgan Chase & Co, Jefferies Financial Group и Citigroup. Среди участников IPO были фонды BlackRock и ARK Investment Management, которые планировали купить акции на общую сумму до $200 млн по цене IPO.
Криптобиржа для институциональных клиентов Bullish была запущена в 2021 году. Генеральный директор Bullish Том Фарли ранее был президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. Компания предлагает торговлю криптовалютой, маржинальную торговлю и торговлю деривативами, ориентируясь на институциональных инвесторов. Штаб-квартира находится на Каймановых островах.
Это вторая попытка Bullish выйти на биржу за четыре года с момента ее основания. В 2021 году она сообщала о планах стать публичной путем слияния со специализированной компанией по приобретению активов SPAC (special purpose acquisition company). В результате сделки объединенная компания могла быть оценена примерно в $9 млрд. Слияние было отменено в 2022 году.
В 2023 году криптовалютная биржа Bullish приобрела медиаресурс Coindesk, на котором публикуются криптоиндексы, данные и аналитика, у Digital Currency Group. В результате биржа Bullish стала одним из немногих криптопроектов, владеющих авторитетным профильным СМИ. Coindesk — портал, специализирующийся на новостях о криптовалютах. Он был запущен в мае 2013 года и стал одним из первых сайтов такой тематики.
Первой криптовалютной биржей, которая провела публичное размещение акций, стала американская Coinbase Global. В апреле 2021 года компания вышла на NASDAQ через прямой листинг.