Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций АО «Глоракс», сообщается на сайте регулятора.
Вице-президент по работе с публичными рынками GloraX Петр Крючков на прошлой неделе рассказал, что компания будет готова к выходу на IPO в ближайшие недели.
Ранее «Ведомости» сообщали, что девелопер GloraX готовится провести первичное публичное размещение в начале осени. Организаторами размещения выступают «Сбер» и Т-банк, а средства от сделки компания направит на региональную экспансию. У застройщика также есть облигации на ₽6,1 млрд.
Позже девелопер подтвердил движение к IPO и выбор конкретных партнеров: 15 июля GloraX раскрыл два существенных факта, касающихся размещения ценных бумаг.
Сделка пройдет в формате cash-in — средства от размещения поступят на дальнейшее развитие компании, а не акционерам. Старший аналитик инвесткомпании «Солид Брокер» Ольга Николаева отмечала, что такой формат подчеркивает ориентацию на развитие бизнеса и может стать аргументом для частных инвесторов в пользу участия в размещении.
Пока параметры IPO — объем, сроки и оценка компании — не раскрыты. По словам президента GloraX Дмитрия Кашинского, финальное решение зависит от снижения ключевой ставки и восстановления рыночных мультипликаторов .
Выход на биржу не станет для GloraX первым опытом работы с публичным рынком:
- в 2022 году она дебютировала с облигациями на ₽1,5 млрд, сейчас в обращении четыре выпуска на ₽6,1 млрд;
- с 2023 года выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА).