Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 5 сентября индекс Мосбиржи прибавил 0,97%, до 2901,45 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу чуть ниже — на отметке 2901,01 пункта, прибавив 0,61%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,65%, до 1120,73 пункта.
Утром 8 сентября индекс Мосбиржи на 8:45 мск прибавляет 0,11%, до 2909,39 пункта.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что индекс Мосбиржи первую неделю осени закрыл по нулям — чуть выше 2900 пунктов. «Боковик на рынке продолжается на очень низких оборотах — ₽33 млрд в пятницу и менее ₽3 млрд в рабочее воскресенье. Отмечается биржевая апатия на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности — торговая активность и инвестиционный спрос слабые, но и агрессивных продаж бумаг нет», — поясняет он.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» считают, что важный фактор для российского рынка — риски новых санкций. Накануне президент США заявил, что готов начать вторую фазу ограничительных мер против России. Подробности не раскрыты.
«Снизу ключевая зона поддержки находится в районе 2840–2850 пунктов. Сверху препятствием выступают уровни 2925–2930 пунктов. Преодоление одного из этих рубежей может вызвать импульс в сторону пробоя. Причем чем дольше актуален текущий боковик, тем более резким может быть выход из него», — подчеркивают аналитики.
По мнению аналитиков инвестиционного банка «Синара» поводов для глубокой коррекции пока не прослеживается, а боязнь упустить хорошую возможность для покупки накануне решения ЦБ РФ по ставке на этой неделе служит неплохой поддержкой рынку. Они полагают, что сейчас прослеживается потенциал дорасти до 2950 пунктов по индексу даже в отсутствие сильных триггеров.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что индекс Мосбиржи может получить импульс к росту в направлении 3000 пунктов и выше, в случае более мягкой позиции Банка России. В противном случае рынок продолжит консолидироваться вблизи сложившихся уровней, прогнозирует Пырьева.
Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, среди которых детали возможной следующей встречи Путина и Трампа и решение западных стран по новым санкциям в отношении РФ, которые могут коснуться прежде всего энергетического сектора.
При негативном сценарии, по ее мнению, на российский рынок могут вернуться более заметные продажи с перспективой пробоя индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов и закрытия августовского гэпа . При умеренно оптимистичном сценарии бенчмарк может стремиться к августовскому пику 3014 пунктов, прогнозирует Кожухова.
Зельцер прогнозирует, что маленький объем торгов торги может продлиться до конца недели, а вот 12 сентября биржевая волатильность наверняка повысится из-за оглашения ЦБ ключевой ставки. «На фоне очевидного дефляционного тренда ожидается секвестр ставки еще на 200 б.п., до 16%. При этом влияние монетарного фактора на разные классы активов будет отличаться», — считает аналитик.
Старт торгов акциями «Эталона»
8 сентября на основной сессии после перерыва начнутся торги акциями «Эталон Груп». Бумаги девелопера включены во второй котировальный список Мосбиржи и будут торговаться с прежним тикером ETLN.
Мосбиржа полностью приостановила торги бумагами «Эталона» со 2 июля. Последний день торгов в стакане Т+1, в котором совершают сделки частные инвесторы, был 27 июня, торги в тот день закрылись на уровне ₽58 за бумагу.
Ранее на Мосбирже торговались расписки «Эталона». Приостановка торгов была связана с редомициляцией компании. С начала января и до перерыва в торгах бумаги «Эталона» (как и других квазироссийских компаний) находились в третьем уровне листинга и были недоступны неквалифицированным инвесторам. До этого расписки застройщика находились в первом котировальном списке.
Ослабление рубля
Рубль продолжает плавно ослабляться по отношению к иностранным валютам. За минувшую неделю курс юаня к рублю (CNY/RUB) на торгах Мосбиржи вырос на 1,29%, закрыв пятницу на уровне ₽11,401. Российская валюта дешевела 7 недель подряд, за это время юань укрепился на 4,23%.
«Давление на курс рубля продолжает оказывать внешнеторговый фактор. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается ограниченным из-за относительно низких цен на нефть. С другой, спрос на инвалюту со стороны импорта увеличивается по мере усиления потребительской активности», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Рубль близок к обновлению июльского минимума против юаня на уровне ₽11,51, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Стабилизация выше может привести к новой волне ослабления рубля, хотя ЦБ РФ и Минфин на этой неделе приняли решение увеличить объемы продажи валюты на ближайший месяц, предупредила эксперт.
В пятницу, 12 сентября, Банка России примет решение по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями» полагают, что ставка будет понижена, однако разошлись во мнениях относительно шага снижения — 100 б.п. или 200 б.
Для рубля послабление ДКП читается со знаком минус, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Снижение ставок способно активизировать спрос на валюту под импорт, да и для экспортеров будет облегчение — не нужно будет продавать столько много валюты на рынке, пишет эксперт. По его прогнозу, среднесрочно курс доллара может вернуться в область ₽85–90, юань — ₽11,5–12.
Цены на нефть
Страны ОПЕК+ в воскресенье приняли решение вновь нарастить добычу: с октября она увеличится еще на 137 тыс. барр. в сутки. Россия увеличит производство нефти на 42 тыс. барр. в сутки, аналогичный прирост покажет Саудовская Аравия. Впрочем, фактический рост может быть меньше, поскольку ряд стран обещали компенсировать перепроизводство в прошлые периоды, отмечают в «Альфа-Инвестициях».
Увеличение оказалось меньше, чем в прошлые месяцы, так что с утра цена Brent растет. На 8:27 мск ноябрьские фьючерсы на этот сорт нефти на бирже ICE прибавляли 1,22%, до $66,3 за баррель.
«Впрочем, по мере сезонного снижения спроса рост производства может привести к избытку предложения и увеличению мировых запасов, что будет давить на цены», — предупредили в «Альфа-Инвестициях».
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 8:55 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Отрадное», «Крестьянская Застава»): купить доллары можно по ₽80,1, продать — по ₽80;
- Альфа-Банк (все отделения банка): купить доллары можно по ₽81, продать — по ₽79,5.
Самые дешевые евро:
- Живаго банк (ст. м. «Октябрьская»): купить евро можно по ₽95,6, продать — по ₽94,7;
- Камкомбанк (ст. м. «Автозаводская»): купить евро можно по ₽95,7, продать — по ₽95,2.
Другие важные события
- На Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО «Эталон Груп».
- Онлайн-саммит БРИКС.
- Китай: сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (8–12 сентября).
- Япония: ВВП, второй квартал — 02:50 мск.
- Китай: импорт, август — 06:00 мск.
- Китай: экспорт, август — 06:00 мск.
- Китай: торговый баланс, август — 06:00 мск.
- Германия: экспорт, июль — 09:00 мск.
- Германия: импорт, июль — 09:00 мск.
- Германия: торговый баланс, июль — 09:00 мск.
- Германия: промышленное производство, июль — 09:00 мск.
- Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, сентябрь — 11:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2901,45 (+0,97%)
- Индекс РТС: 1120,73 (+0,65%)
- S&P 500: 6532,65 (-0,32%)
- Dow Jones Industrial Average: 45 770,20 (-0,48%)
- NASDAQ Composite: 21 878,81 (-0,03%)