Размещение «Газпромом» корпоративных бессрочных субординированных евробондов на международном долговом рынке окажет позитивное влияние на кредитоспособность компании, повысит ее устойчивость к геополитическим рискам и возможному продолжительному периоду низких цен на газ в Европе на фоне пандемии. Об этом пишут аналитики Moody’s.
«Размещение гибридных облигаций окажет умеренно позитивное влияние на кредитоспособность «Газпрома», поскольку оно усиливает и без того хорошую ликвидность компании, повышающую ее устойчивость к геополитическим рискам и возможному продолжительному периоду низких цен на газ в Европе на фоне пандемии коронавируса, при этом не оказывая существенного давления на его общую долговую нагрузку. Размещение также указывает на то, что компания сохраняет стабильный доступ к международным рынкам капитала, несмотря на спад на рынке газа и геополитические риски», — говорится в отчете агентства.
«Газпром» 13 октября впервые в истории финансового рынка РФ разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Выпуск производился в два транша: в долларах США — объемом 1,4 млрд долларов и с доходностью 4,60% и в евро — 1 млрд евро с доходностью 3,90%. Срок до первого кол-опциона составит 5,25 года. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE). Спрос по ходу сбора заявок превысил 4,6 млрд долларов и 2,4 млрд евро соответственно. Заявки в книгу по траншу в долларах США подали около 250 инвесторов и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе это были инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. Суммарно международный спрос по обоим траншам составил 80%.