Акции Ozon выросли на 43% до $43 на 21:14 мск, следует из данных торгов на бирже NASDAQ. На максимуме стоимость акций достигла $43,5, то есть рост достиг 45%. Размещение прошло по $30. На Санкт-Петербургской бирже цена акций на 21:30 мск составила $41,18.
Всего российский онлайн-ретейлер выпустил 33 млн американских депозитарных акций (ADS), которые удостоверяют право собственности на обыкновенные акции компании.
Цена размещения Ozon составила $30 за бумагу. Изначально диапазон был ниже — $22,5–27,5. Бумаги компании уже начали торговаться на Московской бирже в рублях. В первые минуты их стоимость выросла на 32% по сравнению с объявленной ценой IPO в долларах. Цена размещения на Мосбирже составила ₽2277.
На фоне высокого спроса Ozon увеличил предложение с 30 млн до 33 млн акций. Как писал Forbes со ссылкой на источники, в первые несколько часов после открытия организаторы собрали заявок на $825 млн.
Онлайн-ретейлер планирует привлечь $990 млн. Если андеррайтеры купят дополнительно 4,95 млн акций, то Ozon привлечет свыше $1 млрд.
Как пишетReuters, это IPO станет крупнейшим в России за три года. В 2017 году на Лондонскую биржу вышел производитель алюминия и электроэнергии En + Group, который привлек $1,5 млрд. Холдинг объединяет активы, которые ранее контролировал Олег Дерипаска.
Акционеры Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok — также купят ADS ретейлера в ходе параллельного IPO размещения. Общая сумма покупки — $135 млн. Их доли после размещения Ozon составят по 33,1%.