Узбекистан разместил два транша бондов общим объемом $747,4 млн — «ВТБ Капитал»

Узбекистан разместил два транша еврооблигаций общим объемом $747,4 млн, сообщает «ВТБ Капитал».

«ВТБ Капитал» выступил ведущим организатором размещения двух траншей евробондов Узбекистана. Доходность 3-летних еврооблигаций в локальной валюте объемом 2 трлн сумов (около $192,4 млн — прим. ТАСС) составила 14,5%, на пике книга заявок превысила 4,5 трлн сумов», — приводится в сообщении комментарий руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.

По географии 44% инвесторского спроса пришлось на Европу, на США — 34%, на Великобританию — 12%, на Средний Восток — 9%. Отмечается, что это первое размещение, прошедшее в узбекских сумах в формате суверенных еврооблигаций, а также первая транзакция в Центральной Азии в национальной валюте.

Кроме того, доходность 10-летних евробондов в долларах США составила 3,7% при объеме в $555 млн, книга заявок на пике превышала $3,4 млрд. «Инвесторы из США выкупили 45% бумаг, британские инвесторы — 30%, европейские — 16%, по 3% ушли российским инвесторам и инвесторам из Среднего Востока, 2% — азиатским инвесторам и 1% группе прочих инвесторов», — отметил Соловьев.
Информационное агентство России ТАСС

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: