Один из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио отправил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет за первый квартал этого года. Менеджмент обновил портфель фонда, стоимость которого — более $11,3 млрд.
Всего в него входят бумаги 455 компаний. Согласно данным Whalewisdom, самую большую долю портфеля занимают компании финансового сектора — их 32,22%. В четвертом квартале 2020 года его доля была выше — 36,41%.
На втором месте идет сектор потребительских товаров первой необходимости, который занимает 26,1%. В конце прошлого года его доля составляла 21,67%.
На третьей строчке оказался сектор товаров вторичной необходимости, который включает автомобили, предметы роскоши и другие предметы, которые не являются жизненно важными. С четвертого квартала прошлого года его доля выросла с 12,21% до 16,2%.
По данным Whalewisdom, фонд полностью продал акции почти 200 компаний. Среди них:
- Southern Copper — 170,9 тыс. бумаг;
- Adobe Systems — 22,3 тыс. бумаг;
- NVIDIA — 18,1 тыс. акций;
- Activision Blizzard — почти 93,2 тыс. акций;
- Autodesk — 27,8 тыс.
- Deere & Co — почти 31,5 тыс.
- Applied Materials — 94,7 тыс.
- Electronic Arts — почти 42,7 тыс.
- Qualcomm — около 51,2 тыс.
- FedEx Corporation — 27,5 тыс.
- Caterpillar — 35 тыс.
- Advanced Micro Devices — 45,7 тыс.
Кроме того, фонд Далио сократил позиции более чем в 120 компаниях. Больше всего доли снизились в этих компаниях:
- Union Pacific — на 97% с 71,6 тыс. до 1,5 тыс.
- Freeport-McMoRan Copper & Gold — на 97% с 358,6 тыс. до 8,7 тыс.
- Microsoft — на 97% с 149,3 тыс. до 4,2 тыс.
- Newmont Mining Corporation — на 96% с 206,8 тыс. до 6,7 тыс.
- Cisco Systems — на 95% с 146,2 тыс. до 6,4 тыс.
- General Electric — на 94% с 946,6 тыс. до 49,2 тыс.
- Martin Marietta Materials — на 94% с 19,5 тыс. до 1,2 тыс.
- Oracle — на 93% с 51,8 тыс. до 3,1 тыс.
- PayPal Holdings — на 93% почти с 22 тыс. до 1,4 тыс.
- United Parcel Service — на 93% с 124,3 тыс. до 8,5 тыс.
Среди биржевых фондов (ETF ) больше всего уменьшились доли:
- iShares MSCI Emerging Index Fund — на 89%;
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF — на 66%;
- iShares Core S&P 500 ETF — на 47%.
Помимо этого Bridgewater Associates сократила число акций SPDR S&P 500 ETF Trust на 14%, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF — на 15%, а SPDR Gold Trust — на 41%. Эти ETF занимают первые три места в портфеле фонда Далио.
Кроме них в топ-10 бумаг фонда входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Alibaba Group Holding, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, а также iShares Gold Trust и Pinduoduo.
Bridgewater Associates не только продавал бумаги, но и покупал. В портфеле фонда появилось почти 130 новых компаний. Среди новичков оказались:
- Ford Motor — фонд купил почти 1,6 млн акций автомобильного концерна;
- Johnson Controls International — в портфеле появилось почти 633,7 тыс. бумаг компании. Она производит и обслуживает электронные системы безопасности, пожаротушения, оцинкованные стальные трубы и другое;
- DowDuPont — фонд приобрел 467,3 тыс. акций химического концерна;
- Under Armour — к портфелю добавили 423,1 тыс. бумаг американской компании. Она производит и продает спортивную одежду и экипировку;
- General Motors — фонд купил 340,2 тыс. акций автоконцерна.
Кроме того, Bridgewater Associates купил около 37 тыс. акций Tesla. В четвертом квартале он избавился от всех бумаг производителя электрокаров. Помимо этого фонд увеличил позиции более чем в 200 компаниях. Среди них:
- D.R. Horton — на 9717% до 371,6 тыс. бумаг. Эта сеть магазинов продает стройматериалы;
- Lennar Corporation — на 8521% до 329,4 тыс. акций класса А. Компания занимается строительством домов;
- J.B. Hunt Transport Services — на 3720% до 102,84 тыс. бумаг. Компания перевозит грузы и предоставляет услуги по доставке;
- Old Dominion Freight Line — на 2991% до 116,3 тыс. акций. Американского грузоперевозчика;
- VF Corporation — на 2667% до 402,6 тыс. Одна из крупнейших в мире компаний по производству одежды, обуви и аксессуаров. Ей принадлежат бренды Vans, Timberland и другие.