Дивидендный гэп акций ЛУКОЙЛа
Сегодня торги по акциям ЛУКОЙЛа откроются с гэпом — из котировок будут исключены дивиденды .
Дивиденды по акциям нефтяной компании составят ₽438 на акцию. По цене на закрытие торгов 1 июня это дает доходность в 7,71%. По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», котировки в пятницу могут упасть на 6,5–7%, утянув за собой рынок. Из-за большого веса акций ЛУКОЙЛа в индексе Мосбиржи (16,65%) индекс Мосбиржи может просесть на 1,1-1,2% или 30 пунктов, считают в брокерской компании.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин обращает внимание, что три предыдущие отсечки в тяжеловесных бумагах проходили по одному и тому же сценарию. Каждый раз индекс Мосбиржи сначала падал на открытии, после чего просадку быстро выкупали в ту же сессию. Кроме того, эти дни оказывались локальными минимумами, после чего индекс продолжал подъем. Ситуация может повториться при спокойном внешнем фоне, ожидает аналитик.
В «БКС Мир инвестиций» полагают, что на закрытие гэпа по акциям ЛУКОЙЛа может уйти от 20 до 40 торговых дней, или 1–2 календарных месяца.
Цены на нефть
Цены на нефть заметно выросли по итогам торгов в четверг. Августовский контракт на марку Brent подскочил на 2,3%, до $74,28 за баррель.
На 8:55 мск утром 2 июня Brent торговалась на уровне $74,89 за баррель.
Котировки нефти отскочили в преддверии заседания ОПЕК+ в выходные, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов. «Участники рынка допускают возможность новых сокращений, поэтому закрывают спекулятивные короткие позиции и, возможно, делают ставки на рост, пользуясь низкими ценовыми уровнями», — полагает аналитик.
Впрочем многие аналитики полагают, что ОПЕК+ вряд ли примет решение о дальнейшем сокращении добычи. Ведущий аналитик инвестхолдинга «Финам» Александр Потавин обращает внимание на то, что после апрельского решения о добровольном сокращении добычи на 1,66 млн. барр. в сутки прошел только месяц.
«Из-за такого сокращения уже ожидается дефицит на рынке нефти по итогам года. МЭА в апрельском отчете указывает, что с марта по декабрь 2023 года наращивание добычи странами вне-ОПЕК+ на 1 млн барр. в сутки не сможет компенсировать снижение добычи на 1,4 млн барр. в сутки от стран ОПЕК+», — отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
По мнению экспертов, на заседании делегаты могут сконцентрировать внимание на внутрикартельной дисциплине и «добровольческой лепте» выбывания объемов.
Повторное ГОСА Московской биржи
Мосбиржа в пятницу проведет повторное общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 апреля 2023 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума (50% голосующих акций). Поэтому на 2 июня было назначено повторное. В соответствии с требованиями законодательства, новый минимальный порог голосования составит 30% акций.
Участники собрания должны будут утвердить годовой отчет за 2022 год, обсудить выплату дивидендов, избрать членов наблюдательного совета.
Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере ₽4,84 на одну обыкновенную акцию. По цене закрытия торгов 1 июня такая выплата дает дивдоходность в 4,19%.
Озвученный размер дивидендов оказался заметно ниже ожиданий как участников рынка, так и аналитиков, которые прогнозировали выплату от ₽9 до ₽14 на акцию. Согласно дивидендной политике, которую площадка приняла в 2019 году, нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО, к тому же ранее Мосбиржа направляла акционерам намного больше. Однако на этот раз выплаты составят всего 30% с учетом ₽36,3 млрд, заработанных в 2022 году.
Потолок госдолга США
Сенат США одобрил законопроект по повышении потолка госдолга. Инициативу поддержали 63 сенатора, еще 36 проголосовали против. Ранее законопроект одобрили в Палате представителей. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. CNBC сообщает, что это может произойти в пятницу, 2 июня.
29 мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др.
Теперь внимание биржевого сообщества будет целиком приковано к заседанию Комитета по открытым рынкам американского Центробанка, пишет эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. 14 июня регулятору предстоит сделать выбор: продолжить жесткий монетарный цикл и вновь поднять ставку, чтобы закрепить успех в борьбе с инфляцией, либо сделать паузу, сохранив ставку на текущем уровне в 5,25%.
По мнению Зельцера, на этом фоне волатильность рынка в ближайшие дни может быть повышенной.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 июня.
Kraft Heinz: дивиденды — $0,4 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 1,05%.
Другие важные события
- ВТБзаседание совета директоров. В повестке определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций банка.
- Мосбиржаотчитается об оборотах торгов за май. Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2023 года увеличился по сравнению с апрелем 2022 года на 2,6% — до ₽90,3 трлн с ₽88 трлн.
- США: средняя заработная плата, май — 15:30 мск.
- США: число рабьочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, май — 15:30 мск.
- США: уровень безработицы, май — 15:30 мск.
- США: число активных буровых установок по данным Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2 721,73(+0,15%)
- Индекс РТС: 1 061,89 (+0,61%)
- S&P 500: 4 221,02 (+0,99%)
- Dow Jones Industrial Average: 33 061,57 (+0,47%)
- NASDAQ Composite:13 100,98 (+1,28%)