«СмартТехГрупп», владелец микрофинансовой компании CarMoney (МФК «КарМани»), объявила о параметрах продажи акционерами обыкновенных акций в рамках листинга на Мосбирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Размещение акций на бирже будет проходить по процедуре прямого листинга. При этом продавцом акций выступит специально уполномоченная компания. Общий объем предложенных акций будет эквивалентен ₽600 млн, или порядка 10% от текущего капитала «СмартТехГрупп».
«Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой ₽2,37 за акцию и конечной — ₽3,16 за акцию», — сообщила компания.
Основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев отметил, что такой механизм позволит «обеспечить достаточный объем предложения для поддержки ликвидности и создать условия для определения справедливой рыночной оценки акций и избежать волатильности курсовых значений».
Средства, привлеченные в рамках размещения, впоследствии будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «КарМани».
20 июня Мосбиржа допустила акции «СмартТехГрупп» к торгам. С 3 июля 2023 года бумаги компании будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях. Организатором размещения выступают «Открытие Брокер» и ИФК «Солид».
МФК «КарМани» — 100%-ная дочерняя структура «СмартТехГрупп» (СТГ). Компания выдает владельцам автомобилей микрокредиты под залог транспортных средств. В начале июня компания СТГ зарегистрировала проспект эмиссии дополнительных обыкновенных акций. Размер дополнительного выпуска — до 600 млн акций.
Компания перевела головную структуру с Кипра в Россию. Владельцем ООО «МФК «КарМани» вместо кипрской «КарМани Сай ЛТД» стало зарегистрированное в России акционерное общество «СмартТехГрупп», созданное в октябре 2022 года специально для этой цели.