«Магнит»объявил итоги тендерного предложения по обратному выкупу своих акций у иностранных держателей. Инвесторы предъявили к выкупу 21 905 943,8 акций, что составляет около 21,5% всех акций в обращении. Эмитент сообщил, что намерен выкупить предъявленные акции в полном объеме.
Уточняется, что количество акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов. Одна расписка — это 0,2 акции.
«Окончательное количество акций, приобретенных в рамках тендерного предложения, будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи акций, акцептованных покупателем», — сообщили в компании.
Согласно графику, завершить расчеты с держателями бумаг «Магнит» планирует 3-9 августа.
До появления сообщения об итогах тендерного предложения акции «Магнита» на Мосбирже показывали незначительное снижение, однако после публикации перешли к росту. По состоянию на 14:50 мск котировки выросли на 1,61%, до ₽5995 (по сравнению с ценой закрытия накануне, 25 июля).
В середине июня «Магнит» объявил о планах выкупить у иностранных инвесторов, чьи активы сейчас заблокированы, почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. На фоне высокого спроса со стороны держателей бумаг компания решила увеличить объем байбэка в три раза — почти до 30%. С момента объявления о предложении в середине июня котировки «Магнита» подскочили на Мосбирже более чем на 30%.
Цена выкупа — ₽2215 — предполагает дисконт примерно в 50% к средневзвешенной цене бумаг за полгода до объявления о предложении. Эксперты объяснили «РБК Инвестициям», что скидка не менее 50% соответствует требованиям Минфина при выходе иностранцев из российских активов.
Впоследствии «Магнит» расширил предложение на тех нерезидентов, которые владеют бумагами через Euroclear. До этого европейский депозитарий возобновил расчеты по бумагам ретейлера во внешнем контуре.
Предложение было адресовано как прямым владельцам акций, так и JPMorgan Chase Bank N.A, который до прекращения программы ГДР в 2022 году был депозитарием расписок «Магнита». В середине июля JPMorgan Chase Bank N.A объявил о своем участии в программе обратного выкупа, поскольку в соответствии с условиями договора депозитарий после завершения программы ГДР должен продать обыкновенные акции «Магнита», права на которые удостоверяли расписки.
Владелец ГДР может либо участвовать в выкупе (тогда инвестору не надо предпринимать каких-то дополнительных действий), либо отказаться от байбэка — но тогда придется аннулировать ГДР и получить обыкновенные акции, заплатив комиссию.
Желающие участвовать в выкупе могут получить за бумагу по своему выбору рубли, доллары США, евро или китайские юани по курсу Банка России на дату сделки, но с учетом определенных условий. Средства могут направить на счета в России или за рубежом.
«Магнит» планирует завершить расчеты до 9 августа. Для того, чтобы выкупить почти 30% своих акций в обращении, компании понадобится ₽67,2 млрд в долларовом эквиваленте.
В конце июня случилось резкое ослабление рубля, и некоторые аналитики предположили, что одной из причин такой динамики могла стать подготовка «Магнита» к сделке. Однако в пресс-службе ретейлера в ответ на это заверили, что у компании «достаточно мультивалютных запасов для покрытия предложения о выкупе иностранных акционеров и осуществления обычной операционной деятельности».