В России с начала года фиксируются высокие темпы роста кредитования населения. Объем кредитования физических лиц за январь—июль 2023 года составил около ₽8,4 трлн руб, что на 81% больше значения за аналогичный период 2022 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, по итогам 2023 года показатель может достичь ₽15 трлн, превысив на 8,5% значения рекордного 2021 года и примерно на 45% — 2022 года.
Общая задолженность россиян по кредитам, по данным (.xlsx) ЦБ на 1 июля, составляет ₽29,49 трлн, из них просроченная — ₽1,14 трлн.
При этом пропорции объема средств в кредитах и на депозитах остаются стабильными — растет не только задолженность, но и средства населения в банках. Объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц (без учета счетов эскроу) в банковском секторе на 1 июля составляет ₽39,51 трлн (.xlsx).
Ставки по потребительским кредитам с начала года колеблются в узком диапазоне. На повышение ключевой ставки на один процентный пункт крупнейшие банки пока не стали отвечать пропорциональным ростом ставок по кредитам, свидетельствуют данные индекса по кредитам платформы «Финуслуги».
После повышения ключевой ставки в первую неделю средняя ставка по кредитам в топ-20 банках осталась на уровне 19,73% годовых, а во вторую неделю — понизилась на 0,01 процентного пункта, до 19,72% годовых. На неделе с 27 июля по 3 августа только один из топ-20 банков — «Хоум Банк» — незначительно снизил нижнюю границу диапазона полной стоимости кредита (ПСК).
«Несмотря на то, что ключевая ставка не менялась с сентября прошлого года, ставки по кредитам за это время выросли более чем на 1,5 п.п. Поэтому можно считать, что до какой-то степени повышение ключевой ставки уже было заложено в стоимость кредитов», — поясняет управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин, почему банки не стали резко увеличивать ставки после июльского повышения ключевой ставки. Текущий уровень средней стоимости кредитов в топ-20 российских банков значительно превышает нынешний уровень ключевой ставки — на 11,2 процентных пункта.
По его мнению, банки рано или поздно будут вынуждены скорректировать условия, учитывая перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года. «В отличие от ставок по депозитам, пока наблюдаем [в кредитах] отложенную реакцию. Но если высокий спрос на кредиты будет сохраняться, банки начнут повышать ставки в соответствии с динамикой ключевой», — считает Игорь Алутин.
Банк России предупредил, что до конца 2023 года будет рассматривать повышение ставки из-за растущей инфляции.
ЦБ в июльском среднесрочном прогнозе указывает, что в 2023 году средняя ключевая ставка может составить 7,9–8,3%. Траектория ставки с 24 июля до конца 2023 года ожидается в диапазоне 8,5-9,3%. На 2024 год средний прогноз по ключевой ставке повышен на 2 п.п., до 8,5-9,5%.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года.
Минимальные ставки по кредитам в топ-20 банков летом 2023 года
Ставки по кредитам наличными без залога
Средняя ставка в топ-20 банков по необеспеченным кредитам составляет 20,78%, на 3 августа. По кредитам без залога минимальная ставка у Альфа-Банка — 17,96%. Самая высокая средняя ставка по беззалоговым кредитам у банка Уралсиб — 25,36%.
- Альфа-Банк — 17,96%;
- Райффайзенбанк — 17,98%;
- Россельхозбанк — 18,09%;
- Совкомбанк — 18,25%;
- Банк ДОМ.РФ — 18,26%;
- Банк «Открытие» — 18,99%;
- ЮниКредит Банк — 19,45%;
- Росбанк — 19,69%;
- Сбербанк — 20,05%;
- Хоум Банк — 20,68%;
- Газпромбанк — 20,83%;
- Почта Банк — 20,90%;
- Московский кредитный банк — 20,91%;
- МТС банк — 21,41%;
- Ак Барс Банк — 22,12%;
- Тинькофф Банк — 23,95%;
- ПСБ — 24,00%;
- ВТБ — 24,05%;
- Уралсиб — 25,36%.
Ставки по кредитам наличными под залог
По залоговым кредитам средняя ставка в топ-20 банков — 17,59%. Самую низкую среднюю ставку по кредитам наличными под залог предлагает Альфа-Банк — 12,27%. Самая высокая средняя ставка по обеспеченным кредитам у МТС банка — 21,41%.
- Альфа-Банк — 12,27%;
- Ак Барс Банк — 14,25%;
- Газпромбанк — 14,49%;
- Тинькофф Банк — 15%;
- Хоум Банк — 16,84%;
- Совкомбанк — 18,25%;
- Росбанк — 19,69%;
- МТС банк — 21,41%.