РБК к первому форуму о рынках капитала «Capital Markets: Россия», который пройдет 6 сентября, провел опрос среди читателей и выяснил, какие инструменты предпочитают розничные инвесторы, как поменялось их отношение к рынку после событий 2022 года и планируют ли они пользоваться новым типом инвестиционных счетов (ИИС-3) и программой долгосрочных сбережений.
Всего в опросе приняли участие более 3 тыс. человек, но на приведенные ниже вопросы отвечали только те, у кого есть сбережения (чуть более 2,6 тыс. человек). Анкеты размещались на интернет-ресурсах РБК и в телеграм-каналах с 7 по 28 августа 2023 года включительно. Выборка не является репрезентативной, то есть не характеризует ситуацию в среднем по России, но отражает настроения и мнения аудитории РБК.
Уровень дохода
На вопрос об уровне дохода 42% опрошенных ответили, что могут без труда покупать вещи длительного пользования, но покупка квартиры или дома уже вызывает сложности. Вторая по размеру группа, в которую входят 31% респондентов, может купить все необходимое для дома (например, телевизор, холодильник и др.), но на машину денег уже не хватает. 10% участников исследования сказали, что могут приобретать любые дорогостоящие вещи (квартиру, дом и пр.). Еще столько же — 10% — признались, что у них есть деньги на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования проблематична. Еще 2% хватает денег на продукты, но покупка одежды вызывает затруднения, а у 1% денег с трудом хватает на продукты. 4% опрошенных не смогли выбрать какой-либо из вариантов ответа.
Опрос РБК показал, что у более обеспеченных респондентов более длинный горизонт инвестирования. Среди людей, которые могут позволить себе любые дорогостоящие покупки, включая недвижимость, 35% инвестируют на срок от 5 до 10 лет, 18% — на срок от 3 до 5 лет. В этой группе меньшинство выбирают инвестиции сроком до года (14%) и от одного до нескольких месяцев (11%). Для сравнения, среди людей, у которых затруднения вызывает покупка товаров длительного пользования, лишь 21% готовы вкладывать средства на 5-10 лет, еще 12% — на 3-5 лет. Горизонт инвестирования до одного года у 24% таких инвесторов, от нескольких дней до нескольких месяцев — у 21%.
Прослеживается также связь между уровнем дохода и результатом инвестиций по итогам 2022 года. Доля тех, кому удалось заработать, наиболее высока среди людей без каких-либо финансовых затруднений и с возможностью покупать любые дорогостоящие вещи. Лишь 23% опрошенных, которые отнесли себя к этой социальной группе, признались в убытках по итогам года против 57% тех, кто получил прибыль. Для сравнения, среди тех, кто у кого есть деньги на еду и одежду, но не на товары длительного пользования, убытки получили 30%, а заработать смогли 28%.
В среднем в убытках по итогам года признались 27% опрошенных, ответ «не заработал, но и не потерял» выбрали 32%, а 41% респондентов сообщили, что по итогам года им удалось заработать.
Разбивка по инструментам
Участников опроса попросили указать, какие инструменты они сейчас используют для инвестирования сбережений (можно было выбрать несколько вариантов). Наиболее популярны биржевые инструменты — ими пользуются 67% опрошенных. Следом идет банковский депозит (59%). Недвижимость предпочитают 29% участников опроса, еще 19% проголосовали за доллары в обменниках. В физическое золото вкладываются 6% опрошенных, еще 3% выбирают альтернативные инвестиции (вино, искусство и прочее).
39% респондентов, которые выбрали биржевые инструменты, ожидают, что доходность их инвестиций по итогам 2023 года составит от 10% до 20%. Еще 25% прогнозируют 5-10%, а 20% рассчитывают на 20-50%. Самые низкие и высокие доходности по биржевым инструментам — менее 5% и свыше 50% — ожидают 10% и 6% опрошенных соответственно.
События 2022 года
Участников исследования попросили рассказать, как изменилось их отношение к рынку после событий 2022 года (на этот вопрос также можно было выбрать несколько вариантов ответа). 32% респондентов решили поменять инструменты инвестирования, еще 22% сообщили о сокращении сумм вложений. По 10% ответивших поменяли юрисдикцию и стали меньше инвестировать самостоятельно. 6% участников опроса перестали инвестировать или вовсе ушли с рынка, а 3% респондентов начали инвестировать через управляющие компании (УК). Но 40% опрошенных заявили, что для них ничего не поменялось.
При этом больше половины респондентов — 53% — пострадали от заморозки иностранных ценных бумаг . Не пострадали от блокировки активов 47% опрошенных.
ИИС-3
Пока у счетов нового типа ограниченная популярность. Лишь 18% респондентов, у которых уже есть ИИС-1 или ИИС-2, готовы открыть ИИС-3 после истечения минимального срока владения старым счетом. Для сравнения, 30% инвесторов, которые также уже пользуются ИИС-1 и ИИС-2, не планируют заводить ИИС-3. Доля тех, у кого нет ИИС сейчас, но кто готов открыть ИИС-3 в будущем, составляет 4%. Еще 26% заявили, что у них нет ИИС-1 или ИИС-2 и никакой другой инвестиционный счет открывать они не планируют. 21% опрошенных признались, что вообще впервые слышат об ИИС-3.
ПДС
Всего 2% участников опроса РБК заявили, что твердо намерены участвовать в программе. Еще 17% пока не приняли решения, но рассматривают такую возможность. Однако более половины — 54% — заявили, что не планируют этого делать, поскольку за 15 лет может произойти множество различных событий и инвестировать на такой горизонт рискованно. 12% признались, что у них нет свободных средств для отчислений в рамках ПДС, а 15% затруднились с ответом.