Немецкая обувная компания Birkenstock Holding планирует разместить в рамках IPO не менее 32 млн акций и привлечь около $1,6 млрд, сообщилReuters. Birkenstock планирует продать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размещение пройдет по цене от $44 до $49 за бумагу. При размещении по верхней границе указанного диапазона стоимость компании может составить $9,2 млрд. Бумаги будут торговаться под тикером BIRK.
По информации источников Bloomberg, цену размещения компания ориентировочно планирует определить 10 октября и начать торги на бирже 11 октября. Среди организаторов размещения — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Birkenstock сообщила, что планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.
Компания Birkenstock была основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, председателя конгломерата люксовых брендов LVMH. На тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.
Семейная холдинговая компания председателя LVMH Бернара Арно — Financière Agache, которая уже инвестировала в Birkenstock, может в рамках IPO купить акции на сумму до $325 млн. Фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, планируют купить акции на сумму $300 млн.
Активность на рынке IPO во второй половине года продолжает расти. В сентябре 2023 года прошло два крупных IPO — свои акции на американских биржах разместили разработчик чипов Arm Holdings и сервис доставки продуктов Instacart. Кроме того, американский поставщик маркетингового программного обеспечения Klaviyo привлек $576 млн в результате IPO. По данным Bloomberg, в сентябре эти три компании в общей сложности привлекли на бирже $6,5 млрд. При этом общая сумма IPO за первые шесть месяцев года составила всего $14,2 млрд.