Фонд Bridgewater Associates, основанный легендарным инвестором Рэем Далио, представил результаты деятельности в третьем квартале 2023 года. Один из крупнейших в мире хедж-фондов зашел в акции полупроводниковых компаний NVIDIA, Broadcom, Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на 30 сентября 2023 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (5,52% от портфеля). Также большую долю в портфеле фонда имели акции бумаги инвестиционного фонда iShares Core S&P 500 ETF (5,31%) и акции Procter & Gamble (4,23%). Общая стоимость инвестпортфеля фонда на конец третьего квартала составляла чуть менее $16,55 млрд, на топ-10 бумаг приходилось 30,76%. Всего в портфеле было 742 наименований.
Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates
Bridgewater Associates открыл позиции в 130 акциях. Самые крупные покупки — это бумаги чипмейкеров Broadcom и NVIDIA, а также стримингового сервиса Netflix. В минувшем квартале фонд приобрел более 54,04 тыс. акций Broadcom, при средней цене покупки $866,82 на акцию общая стоимость пакета составила $44,84 млн.
Bridgewater Associates также купил 48,11 тыс. акций NVIDIA, стоимость которых можно оценить в $21,54 млн при средней цене покупки $448,03 за бумагу.
Что касается Netflix, то в третьем квартале фонд купил 94,95 тыс. акций этой компании. При средней цене покупки $423,91 на акцию общая стоимость пакета составила $40,25 млн.
Также фонд зашел в акции инвесткомпании Apollo Global Management, игровой студии Electronic Arts, нефтесервисной компании Baker Hughes, медиакомпании Thomson Reuters и ряда других.
От каких бумаг хедж-фонд полностью избавился
По результатам третьего квартала Bridgewater Associatesполностью закрыл 88 позиций. В частности, фонд продал акции американской агрохимической компании Corteva, игровой студии Activision Blizzard, чипмейкеров TSMC, Micron и Texas Instruments, а также бумаги ряда других компаний. Помимо этого, фонд избавился от бумаг биржевого фонда на золото iShares Gold Trust.
Другие сделки Bridgewater Associates
Фонд сократил позиции в 214 бумагах. Заметнее всего Bridgewater Associates снизил долю в холдинге Johnson & Johnson (позиция сократилась на 14,37%).
Была также продана часть бумаг биржевого фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF , который ориентирован на развивающие рынки (-23,91%), бигтеха Alphabet (-19,44%), платежной системы Visa (16,62%), брокерской компании Interactive Brokers (-91,97%), фармкомпаний Amgen (-83,32%), Regeneron Pharmaceuticals (-39,81%) и Eli Lilly (-45,59%). Кроме того, фонд сократил позицию в нефтяных компаниях ConocoPhillips (-98.6%) и Chevron (-94,91%).
Но были и позиции, в которых Bridgewater Associates нарастил долю. Заметно относительно всего портфеля увеличились позиции в фонде iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (позиция выросла на 6,98%), компании Coca-Cola (+9,51%), нефтесервисной компании SLB (113,44%), IT-компании Cisco Systems (+44,67%), а также фондах на Китай Shares China Large-Cap и iShares MSCI China ETF (+26,09% и +36,15% соответственно).