Аналитики SberCIB Investment Research обновили список фаворитов на российском рынке акций. Из подборки были исключены акции нефтяных компаний «Роснефть» и «Газпром нефть». Вместо них были добавлены бумаги железнодорожного оператора Globaltrans и акции крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот».
Globaltrans
В список наиболее перспективных бумаг вошли акции Globaltrans. Для компании Globaltrans (GLTR) складывается благоприятная конъюнктура рынка: ставки оперирования на полувагоны около исторических максимумов, а ставки на цистерны растут, сообщили аналитики. Кроме того, у компании привлекательная фундаментальная оценка (1,8 EV/EBITDA , что на 50% ниже среднего значения за 2018–2022 годы).
«Совкомфлот»
Эксперты вернули в подборку акции судоходной компании «Совкомфлот». В июне они исключили акции «Совкомфлота» из подборки после стремительного роста их котировок. Теперь акции компании вернулись в список перспективных бумаг, так как эксперты ожидают резкого роста ставок фрахта в четвертом квартале 2023 года и рекордных финансовых результатов и дивидендов в 2023 году.
«Роснефть»
Эксперты исключили из подборки лучших акций бумаги «Роснефти». Они также исключили бумаги компании из списка лучших дивидендных российских акций. По мнению экспертов, высокие процентные ставки негативно повлияют на прибыль «Роснефти», так как большая часть ее долга с плавающей процентной ставкой. «Мы ожидаем, что в 2023–2024 годах процентные платежи компании могут вырасти наполовину, что может негативно отразиться на чистой прибыли компании», — сообщили аналитики. Кроме того, более высокая ставка дисконтирования может стать поводом для переоценки и списания активов, что негативно повлияет на дивидендные выплаты за 2023 год.
«Газпром нефть»
Акции «Газпром нефти» (SIBN) также покинули подборку. Эксперты по-прежнему считают, что «Газпром нефть» может увеличить дивидендные выплаты. 96% ее дивидендного потока получает «Газпром», которому необходимо финансировать свой газовый бизнес. «Тем не менее мы полагаем, что акции «Газпром нефти» в настоящий момент справедливо оценены рынком», — сообщили в SberCIB.
В настоящее время у аналитиков SberCIB 11 фаворитов среди российских компаний:
- «Интер РАО» (IRAO), целевая цена ₽6,92, потенциал роста 63%;
- TCS Group (TCSG), целевая цена ₽4800, потенциал роста 40%;
- Globaltrans (GLTR), целевая цена ₽856, потенциал роста 31%;
- «Совкомфлот» (FLOT), целевая цена ₽161, потенциал роста 30%;
- «Северсталь» (CHMF), целевая цена ₽1650, потенциал роста 21%;
- «Транснефть» (TRNFP), целевая цена ₽175 000, потенциал роста 19%;
- X5 Group (FIVE), целевая цена ₽2644, потенциал роста 18%;
- ЛУКОЙЛ (LKOH), целевая цена ₽8300, потенциал роста 15%;
- «Сбер» (SBER), консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных СПбМТСБ, составляет ₽319, потенциал роста 13%;
- «Татнефть» (TATN), целевая цена ₽665, потенциал роста 9%;
- Московская биржа (MOEX), целевая цена ₽220, потенциал роста 8%.
Эксперты SberCIB также обновили подборку дивидендных бумаг. Через несколько недель на российском рынке акций начнется зимний сезон выплат промежуточных дивидендов. На текущий момент компании уже объявили о планах выплатить в совокупности более ₽900 млрд дивидендов.
В настоящее время в топ дивидендных акций аналитиков SberCIB входит шесть компаний.
ЛУКОЙЛ (LKOH), ожидаемая дивидендная доходность в 2024 году 18,1%;
«Совкомфлот» (FLOT), ожидаемая дивидендная доходность 15,6%;
«Татнефть» (TATN), ожидаемая дивидендная доходность 15,4%;
«Транснефть» (TRNFP), ожидаемая дивидендная доходность 14,3%;
«Газпром нефть» (SIBN), ожидаемая дивидендная доходность 14%;
Сбербанк (SBER), ожидаемая дивидендная доходность 12,7% (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных СПбМТСБ).