Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) привлекла в ходе первичного публичного размещения акций ₽7 млрд, при этом цена размещения составила ₽0,55 за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (₽0,55-₽0,6 за акцию), сообщили в компании. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽117 млрд, говорится в сообщении компании.
Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение, говорится в сообщении. В ходе IPO было размещено 12,7 млрд акций. «Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета», — отметили в компании.
ЮГК привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) — около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.
Московская биржа включила с 22 ноября 2023 года акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — UGLD.
«Южуралзолото» официально объявила о планах выйти на Мосбиржу 9 ноября. Инвесторам были предложены только бумаги из дополнительной эмиссии. Среди действующих акционеров ЮГК никто не продавал свои доли в рамках IPO. Привлеченные от инвесторов средства «Южуралзолото» планирует направить на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
Сбор заявок на покупку акций золотодобытчика начался 13 ноября, однако на следующий день стало известно, что объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) уже превысил сумму запланированного размещения.
В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в преддверии выхода на биржу «Южуралзолота» оценили примерно в ₽120 млрд. По мультипликаторам это сопоставимо с показателями других золотодобытчиков. Ожидалось, что большой интерес к сделке проявят как институциональные, так и розничные инвесторы.
ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По оценкам самой компании, она занимает в стране четвертое место по объему производства золота и второе место по ресурсам золота в России. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и в республике Хакасия. Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
Ранее ЮГК уже разместила два выпуска биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в ¥1,3 млрд, а также рублевых биржевых облигаций на сумму в ₽10 млрд.