«Цифра Брокер» назвал топ-6 дивидендных акций для долгосрочных инвесторов. В список вошли ЛУКОЙЛ, «Транснефть», Сбербанк, «Совкомфлот», «Ростелеком» и «ЭсЭфАй».Об этом говорится в обзоре «Цифра Брокера» под названием «Дивидендный портфель — наши фавориты» от 11 января (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
«Дивидендная доходность акций некоторых компаний может существенно превзойти доходности ОФЗ. Тем не менее мы полагаем, что в текущих реалиях стоит больше полагаться не на величину выплат в 2023 году, но на стабильные перспективы поддержания дивидендных выплат после 2024 года», — отметили авторы обзора.
Нефтегазовый сектор
Аналитики назвали очевидным тот факт, что нефтегазовый сектор в этом году станет самым прибыльным с точки зрении зрения дивидендов. Представители этой отрасли в совокупности могут выплатить ₽3,248 трлн. Самую высокую дивдоходность в секторе могут дать привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (24,2%) благодаря валютной переоценке наколенных за предыдущие годы средств, а также привилегированные акции «Башнефти» (15,3%). Однако эксперты «Цифра Брокера» выбрали своими фаворитами акции ЛУКОЙЛа и «Транснефти». Аналитики отдают предпочтение компаниям, которые могут не только поддерживать стабильные выплаты дивидендов, но и обладают потенциалом увеличивать их размер в последующие годы.
ЛУКОЙЛ: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽1000 на акцию, дивдоходность — 14,4%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽693 млрд
«Транснефть»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽20 000 на акцию, дивдоходность — 13,6%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽31 млрд
Финансовый сектор
Второе место по ожидаемому объему дивидендов благодаря Сбербанку занимает финансовый сектор (₽769 млрд). Сам «Сбер» является фаворитом аналитиков в этой отрасли. В «Цифра Брокере» разделяют ожидания руководства банка по росту кредитного портфеля и прибыли и считают акции «Сбера» одной из самых привлекательных дивидендных историй.
Что касается других представителей сектора, то вероятное снижение ставки в этом году не лучшим образом отразится на доходах Мосбиржи. Кроме того, аналитики не уверены, что банк «Санкт–Петербург» сможет поддерживать высокие темпы роста доходов после 2023 года.
Сбербанк: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽33, дивдоходность — 12,3%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽712 млрд по обыкновенным акциям и ₽33 млрд по привилегированным
Транспортный сектор
Транспортный сектор может выплатить дивиденды на общую сумму ₽93 млрд. Здесь аналитики делают ставку на «Совкомфлот». Его выручка законтрактована на 70%, при том что ставки фрахта остаются высокими, а усиление конкуренции на рынке в ближайшие пару лет ожидается из-за загруженности верфей.
«Совкомфлот»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽19 на акцию, дивдоходность — 13,2%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽45 млрд
Телекоммуникации
Многие телекоммуникации компании выплачивают дивиденды непрерывно на протяжении последних 10 лет, регулярно увеличивая размер выплат. В целом от сектора телекоммуникаций и IT в 2024 году ожидаются выплаты на общую сумму ₽86 млрд. В «Цифра Брокер» считают, что крупнейшие операторы отрасли — МТС и «Ростелеком» продолжат платить дивиденды в перспективе одного года. При этом у МТС ожидаемая доходность выше, но аналитики все же отдают предпочтение бумагам «Ростелекома». Последний превосходит своего конкурента по всем финансовым показателям, при этом годовые дивиденды «Ростелекома» могут расти опережающими темпами.
«Ростелеком»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽6,5, дивдоходность — 9,7% у привилегированных и 8,9% у обыкновенных акций. Общий размер выплат в 2024 году — ₽1 млрд и ₽17 млрд соответственно
Другие интересные дивидендные истории
Аналитики выделили также «Ренессанс Страхование» и инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй». В ближайшее время акции первой компании могут показать двухзначную доходность благодаря активному восстановлению российской экономики. «ЭсЭфАй» находится в похожей ситуации, но холдинг выигрывает не только от роста страхового рынка, но и повышения спроса на услуги лизинга. В итоге при прочих равных «ЭсЭфАй «может показать более стабильные темпы роста.
«ЭсЭфАй»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽50, дивдоходность — 8,2%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽6 млрд
В целом в своей стратегии аналитики «Цифра Брокер» спрогнозировали, что в 2024 году компании в общей сложности выплатят дивиденды на сумму ₽4,9 трлн. Это на 75% выше уровня 2023 года. Из этих ₽4,9 трлн на российский рынок с учетом акции в свободном обращении могут прийти ₽1,6 трлн. По словам аналитиков, в том или ином объеме эти средства будут реинвестированы.