Индекс Мосбиржи в 2024 году может вырасти до 4000 пунктов.Такой прогноз подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали топ-5 акций с высоким потенциалом роста в 2024 году, на которые частному инвестору стоит обратить внимание.
Сбербанк
Привлекательными на рынке аналитики считают бумаги Сбербанка (SBER). Его чистая прибыль за 11 месяцев 2023 года составила ₽1378 млрд, что в пересчете на потенциальные дивиденды соответствует ₽30,5 за этот период. «Сбер», по мнению экспертов, показывает хорошие результаты в условиях повышения ключевой ставки. «По итогам года он может выплатить рекордные дивиденды — около ₽33 на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50%, или около 12% дивдоходности», — отмечают в БКС.
В 2023 году акции Сбербанка стали самой популярной голубой фишкой российского рынка. Эксперты «РБК Инвестиций» в целом позитивно оценивают перспективы бумаг банка в 2024 году. Самый скромный прогноз предполагает, что к концу года акции вырастут примерно на 13%, до ₽300. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, бумаги подорожают почти на 38%. Снижения акций по итогам года не ожидает никто. По оценкам БКС, за год акции Сбербанка могут вырасти на 34% до ₽350.
«Яндекс»
Высокие темпы роста бизнеса «Яндекса» (YNDX) в 2022–2023 годах не были отыграны котировками в полном объеме, поэтому бумаги компании перспективны. В БКС отмечают, что на привлекательность акций повлияет информация по разделению бизнеса «Яндекса» — структура разделения, наличие или отсутствие оферты, новая структура акционеров.
В октябре прошлого года холдинг, головная компания которого зарегистрирована в Нидерландах, получил разрешение на реструктуризацию от российской правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. К концу декабря 2023 года МКАО «Яндекс» завершил регистрацию в CAP острова Октябрьский Калининградского района. В пресс-службе «Яндекса» регистрацию нового юридического лица назвали необходимой процедурой для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.
Аналитики БКС считают, что риски вложения в акции компании повышены, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. Однако они полагают, что на компанию стоит обратить внимание из-за уменьшения неопределенности. По оценкам аналитиков, бумаги за год могут вырасти на 69%, до ₽4400.
«Транснефть»
На акции «Транснефти» (TRNFP) стоит обратить внимание из-за ожидаемого сплита бумаг. Росимущество, которому принадлежат все голосующие акции оператора магистральных нефтепроводов, одобрило дробление акций с коэффициентом 1 к 100. Ранее аналитики отмечали, что сплит должен сделать акции более доступными для частных инвесторов. Текущая стоимость одной бумаги «Транснефти» не позволяет инвесторам с небольшим капиталом добавлять их в портфели, рассказывали в «БКС Мир инвестиций».
Эксперты отмечали, что бумаги также интересны как дивидендная фишка — дивидендная доходность летом 2024 года ожидается в районе 11–14%. По оценкам БКС, акции «Транснефти» за год могут вырасти на 37%, до ₽200 000.
«Башнефть»
Бумаги «Башнефти» (BANE), по мнению аналитиков, привлекательны благодаря сильному финансовому отчету за третий квартал 2023 года. Чистая прибыль компании составила ₽75,3 млрд, что является половиной от всей прибыли компании за девять месяцев 2023 года. «Если ориентироваться на 25% от прибыли на дивиденды, то лишь за девять месяцев 2023 года компания заработала около ₽214 на акцию, или около 13% дивдоходности по привилегированным акциям. При этом payout ratio может быть и выше, дивидендная политика непрозрачна», — отмечают в БКС. Аналитики считают, что «Башнефть» может выйти в лидеры сектора по дивдоходности в 2024 году.
«Татнефть»
Акции «Татнефти» (TATN) также привлекательны из-за дивидендных выплат. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за третий квартал по ₽35,17 на каждый тип акций. Выплата по акциям «Татнефти» за девять месяцев 2023 года составит ₽35,17 за бумагу. Дивидендная доходность за квартал составляет 5,5%, отмечают в БКС, что соответствует чуть более 100% от чистой прибыли по РСБУ за период.
Аналитики обращают внимание, что «Татнефть» в последние годы направляла 50% от чистой прибыли на дивиденды , но в 2017–2019 годах при позитивной конъюнктуре коэффициент был на уровне 100%. «Учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый рубль, компания может и дальше распределять всю прибыль в пользу акционеров. Это предполагает дивдоходность около 16–20% на горизонте 12 месяцев — ощутимо выше рынка», — полагают в БКС. По прогнозам аналитиков, стоимость бумаг за год может вырасти на 17%, до ₽850.