Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2023 года. Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) отказался от ставки на полупроводниковые компании и вместо этого купил бумаги китайских технологических гигантов Alibaba и JD.com.
Alibaba стала крупнейшим холдингом в портфеле Scion Asset Management. За квартал, закончившийся 31 декабря, инвестиционная компания Майкла Бьюрри увеличила свою долю в технологическом гиганте на 50%, купив 25 тыс. акций, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В акции крупнейшего онлайн-ретейлера Китая компания вложила $5,81 млн.
Конкурент Alibaba — китайский технологический гигант JD.com — стал вторым по величине холдингом в портфеле Scion Asset Management. Фон увеличил свою позицию на 75 тыс. акций (+60%), а общая стоимость пакета составила $5,78 млн.
Это не первый раз, когда Бьюрри инвестировал в китайские технологические компании. В конце 2022 года он скупал акции Alibaba и JD.com поскольку Китай выходил из пандемии. В итоге Бьюрри закрыл свои позиции во втором квартале 2023 года, но открыл их снова спустя несколько месяцев.
Scion Asset Management также инвестировал в различные отрасли, включая здравоохранение, финансы и технологии. Фонд Майкла Бьюрри купил новые пакеты акций HCA Healthcare, Oracle, Citigroup и CVS Health, стоимостью более $5 млн каждый. Среди новых позиций в портфеле фонда также Amazon и Alphabet — их покупка обошлась компании Майкла Бьюрри более, чем в $4,5 млн каждая.
Кроме того, за квартал Scion Asset Management купила 375 тыс. акций Warner Brothers Discovery (WBD) за $4,3 млн. Другие новые приобретения включали 200 тыс. акций компании-разработчика программного обеспечения для ресторанов Toast (TOST), 225 тыс. акций дисконтной розничной сети Big Lots (BIG), и 154 тыс. акций Gen Restaurant Group (GENK).
Согласно финансовой декларации за четвертый квартал, Бьюрри отказался от ставки на полупроводниковый сектор, избавившись от пут-опционов на ETF iShares Semiconductor (SOXX).
Кроме того, хедж-фонд Scion Asset Management избавился от акций четырех компаний. Наиболее крупной продажей стал пакет в 400 тыс. акций нидерландского автопроизводителя Stellantis (STLAM). Фонд также распродал акции Hudson Pacific Properties, Euronav NV и Crescent Energy.
По данным сервиса GuruFocus, крупнейшими холдингами в портфеле Scion Asset Management стали технологический гигант Alibaba (BABA), на который пришлось 6,15% от портфеля, онлайн-ретейлер JD.com (JD) — который занимает 6,11% портфеля, сеть медицинских клиник HCA Healthcare (HCA) с долей 5,72%, IT-компания Oracle (ORCL) с долей 5,57% и Citigroup (тикер C) с долей 5,44%.
Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США в 2007 году, который предшествовал глобальному финансовому кризису 2008–2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял.