На очередном заседании совета директоров Банка России 22 марта было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение принималось на фоне высоких инфляционных ожиданий населения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
Доверие населения по отношению к игрокам рынка сбережений и инвестиций, в том числе и банкам, выросло за последние полгода. Об этом рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. «По итогам февральского исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян отмечен рост доверия в целом к игрокам рынка инвестиций и сбережений. В частности, к банкам оно выросло на 10 процентных пунктов за полгода, до 80%», — отметила Подгузова.
Исследование показало, что почти четверть населения сейчас делает накопления способами, предполагающими определенную доходность:
- вклад в банке «под процент» — 19%;
- инвестиции в акции и облигации, покупка золота и другие вложения — 5%.
При этом у россиян также есть сбережения и в бездоходных формах:
- наличные накопления, которые хранятся дома — 21%;
- беспроцентный счет в банке — 9% респондентов.
Россиян также спросили, в какой валюте они сейчас готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений, и подавляющее большинство — 66% — отдали предпочтение российскому рублю.
Как вырастет объем вкладов в первом полугодии 2024 года
Кредитные организации рассказали «РБК Инвестициям», что в первом полугодии ожидают прирост денежных средств физлиц на банковских счетах:
ВТБ: объем рублевых пассивов у российских банков вырастет в марте на ₽500 млрд, об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По прогнозам кредитной организации, рынок рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия — он может увеличиться почти на ₽2 трлн с начала года. Объем средств физлиц в ВТБ вырос за два месяца 2024 года на 1,5%, достигнув ₽9,8 трлн по состоянию на конец февраля.
Промсвязьбанк: ожидаем, что до середины года за счет высоких ставок темпы роста вкладов сохранятся, за полугодие прирост по банковской системе может составить примерно 15%.
Россельхозбанк: высокие ставки и быстрый рост доходов населения будут способствовать высокой депозитной активности. За первую половину года ожидаем прирост рублевых срочных вкладов на уровне 10-12%.
Банк «Синара»: мы наблюдаем активный спрос россиян на краткосрочные и среднесрочные вклады на протяжении последнего года. С учетом сохраняющего размера ставок, ожидаем дальнейшей сберегательной активности населения и интереса к банковским продуктам, вкладам и накопительным счетам. Большого потенциала по общему приросту денежных средств на вкладах нет, скорее будет перемещение денег между различными банками в поисках наиболее выгодных условий.
Средние ставки по вкладам в банках
Банк России отметил снижение средней максимальной ставки в топ-10 банках во второй декаде марта на 0,15 п.п. — до 14,70% годовых. Изменение показателя произошло из-за уменьшения доходности по вкладам от трех месяцев до длинных депозитов свыше года. Без динамики остались ставки по вкладам до трех месяцев.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10банков за вторую декаду марта 2024 года составили:
- на срок до трех месяцев — 11,90% (без изменений к первой декаде марта);
- на срок от трех до шести месяцев — 14,42% (-0,14 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 14,42% (-0,17 п.п.);
- на срок свыше одного года — 12,40% (-0,33 п.п.).
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 29 марта 2024 года по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 14,72% годовых (+0,03 п.п. к показателю на 22 марта);
- на шесть месяцев — 14,41% (+0,10 п.п.);
- на год — 12,88% (+0,07 п.п.).
Средняя доходность депозитов на 29 марта в топ-10 банков, по данным «Финуслуг», составляет:
- на три месяца — 14,64% годовых;
- на шесть месяцев — 14,03%;
- на год — 12,37%.
Как следует из данных индексов, ставки в топ-10 банках начали снижение. Тогда как более широкая статистика показывает, что ставки по депозитам физлиц в топ-50 банках слегка выросли после заседания Банка России по ключевой ставке 22 марта. Причем средней величины банки ранее повышали ставки на трехмесячные вклады, а в период с 22 по 29 марта наибольший прирост наблюдается у вкладов сроком на шесть месяцев — +0,10 п.п., до 14,41%. Выросла доходность и по годовым депозитам у небольших банков из топ-80 — индекс FRG100 с 22 по 29 марта увеличился с 11,39% до 11,42% годовых.
Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий
«РБК Инвестиции » изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
1. Московский кредитный банк
2. Банк «Дом.РФ»
3. Локо-банк
4. Солидбанк
5. Тинькофф Банк
6. Газпромбанк
7. Россельхозбанк
8. Банк «Ренессанс Кредит»
9. ВТБ
10. Альфа-Банк
Что будет с вкладами в 2024 году
Ситуация на рынке вкладов прямо зависит от ключевой ставки Банка России — на последнем заседании ставка 16% была сохранена, говорит директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова. «Данное решение позволяет сохранить ставки по вкладам на текущем уровне без пересмотра в сторону снижения в первой половине года. Во второй половине — рекомендуем клиентам диверсифицировать вложенные средства, в том числе и в части сроков и инструментов», — советует она.
По итогам мартовского заседания регулятор сохранил свой сигнал по ключевой ставке и ожидает начала снижения не ранее второго полугодия 2024 года, добавляет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Так, в течение всего первого полугодия ставки по вкладам будут оставаться на высоком уровне, что будет поддерживать сберегательную активность населения», — отметил эксперт.
Начало цикла снижения ключевой ставки наступит не раньше лета 2024 года, считает руководитель центра макроэкономического анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. «Снижение ставок по вкладам могло бы начаться уже в мае-июне — с опережением решения Банка России, однако повышение лимита бесплатных переводов между собственными счетами через СБП до ₽30 млн может привести к ужесточению конкуренции за вкладчика и сделать поведение банков, как и снижение ставок, гораздо более осторожным», — объясняет эксперт. По этой причине ближайшие два-три месяца ставки могут сохраниться вблизи существующих высоких уровней, добавил он.
В пресс-службе ВТБ считают, что стабилизация денежно-кредитной политики ЦБ сохранит высокие ставки по депозитам, на рынке продолжится «время вкладчика» — это позволит клиентам зафиксировать максимальную доходность от своих вложений на несколько месяцев вперед.