Книга заявок на первичное размещение акций IVA Technologies была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽300 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 3 июня.
«Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)», — сказал источник. Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.
Отвечая на вопрос об аллокации, источник сказал, что она будет зависеть от того, как сложится «финальная» книга заявок. По его словам, у компании есть желание сделать ее сбалансированной и, вероятно, аллокация будет близка к той, которая была сформирована в ходе IPO группы «Астра».
Источник «РБК Инвестиций» обратил внимание на то, что эмитент раскрыл подходы к аллокации в утреннем пресс-релизе:
- Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации;
- Минимально гарантированная аллокация и максимально возможная будут определены по итогам сбора заявок.
- Аллокацию для розничных и институциональных инвесторов продающие акционеры определят по итогам сбора заявок.
Утром, 29 мая, IVA Technologies (ПАО «ИВА») объявила индикативный ценовой диапазон IPO на Мосбирже — бумаги будут размещаться в коридоре от ₽280 до ₽300 за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽28 млрд до ₽30 млрд.
Сбор заявок инвесторов начнется в среду, 29 мая, и завершится 3 июня 2024 года. Действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, предложат инвесторам принадлежащие им бумаги в объеме до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.
После IPO действующие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.
Новость дополняется.